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本文即將刊載于《中國科學院院刊》2021年第1期

　　魏云捷1,2張珣1,2孫玉瑩1,2白云2,3汪壽陽1,2,3*

　　1中國科學院預測科學研究中心

　　2中國科學院數學與系統(tǒng)科學研究院

　　3中國科學院大學經濟與管理學院

　　在全球疫情得到一定的控制、世界經濟緩慢復蘇、中國經濟穩(wěn)定增長的基準情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.9萬億美元，同比增長約5.7%；其中，出口總額約為2.7萬億美元，同比增長約6.2%，進口總額約為2.2萬億美元，同比增長約4.9%；貿易順差約為5766億美元。在樂觀情景下，2021年中國出口和進口增速較基準情景分別上升3.0和3.3個百分點；在悲觀情景下，2021年中國出口和進口增速較基準情景分別下降2.9和3.2個百分點。

　　2020年，受益于有效的新冠肺炎疫情防控措施，中國對外貿易先抑后揚，同比增速逐季提高，1—11月出口額實現了2.5%的正增長。2021年，中國進出口增長仍面臨巨大的不確定性。

　　一方面，疫苗的應用有助于全球經濟復蘇，新出口訂單指數有望得到提升，《區(qū)域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的簽訂將加快中國與周邊國家貿易的一體化；另一方面，發(fā)達國家貿易保護主義浪潮不減，海外疫情持續(xù)發(fā)酵，可能給中國貿易增長帶來負面影響。

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　　2021年中國進出口形勢分析與預測

　　進出口預測結果

　　由于中國進出口受國內外疫情發(fā)展、全球經濟狀況與國內經濟增長態(tài)勢等因素的影響，本報告分3種情景討論了2021年中國進出口預測。

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　　基準情景下，2021年中國進出口總額將較2020年有所增長

　　該情景假設2021年中國國內生產總值(GDP)增速在8.5%左右，世界經濟緩慢復蘇，中美經貿摩擦維持現狀，發(fā)達國家疫情在2022年第一季度末得到有效控制。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.90萬億美元，同比增長約5.65%。其中，出口總額約為2.74萬億美元，同比增長約6.22%；進口總額約為2.16萬億美元，同比增長約4.94%；貿易順差約為5766億美元。

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　　樂觀情景下，2021年中國出口增速為9.17%，進口增速將達到8.21%

　　該情景假設2021年中國GDP增速不低于10%，世界經濟復蘇較為強勁，中美經貿摩擦有所緩和，發(fā)達國家疫情在2021年二季度末得到有效控制。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為5.05萬億美元，同比增長8.74%。其中，出口總額約為2.82萬億美元，進口總額約為2.23萬億美元，出口總額和進口總額增速較基準情景下分別上升2.95和3.27個百分點；貿易順差約為5853億美元。

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　　悲觀情景下，2021年中國出口增速約為3.34%，進口增速約為1.72%

　　該情景假設2021年中國GDP增速在7%左右，世界經濟增速繼續(xù)下滑，中美經貿摩擦加劇，中國疫情有所反復，海外疫情維持現狀。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.76萬億美元，同比上升2.62%。其中，出口總額約為2.67萬億美元，進口總額約為2.10萬億美元，出口總額和進口總額增速較基準情景下分別下降2.88和3.22個百分點；貿易順差約為5688億美元。

　　2021年中國對外貿易的主要影響因素分析

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　　2020年下半年中國新出口訂單指數持續(xù)上升；展望2021年，全球經濟復蘇，中國出口或將延續(xù)增長趨勢

　　根據2020年10月國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經濟展望》，預計2021年世界經濟增速約5.2%；其中，發(fā)達經濟體增速約3.9%，新興市場和發(fā)展中經濟體經濟增長6.0%。最新經濟數據表明，許多經濟體在走出“大封鎖”后，經濟復蘇的步伐快于預期。

　　2020年11月，美國制造業(yè)采購經理指數(PMI)、日本制造業(yè)PMI和歐元區(qū)制造業(yè)PMI分別為57.5、49.0和53.8，均保持增長態(tài)勢。雖然疫情持續(xù)反復，但全球需求繼續(xù)恢復在方向上較為明確。同時，中國PMI新出口訂單指數自2020年5月以來持續(xù)上升，于2020年11月達到51.5，這也預示著中國出口或將延續(xù)增長趨勢。

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　　海外疫情的防控進度增加了中國出口的不確定性

　　北半球進入秋冬季節(jié)，病毒的活性隨著氣候調整、氣溫和氣壓條件的改變而有所增強，加之病毒變異，疫情傳染風險明顯加大，增加了中國出口增長的不確定性。

　　1.疫情加重直接沖擊外部需求。歐美疫情二次暴發(fā)，一些歐洲國家和美國醫(yī)療資源出現緊張局面，政府采取的隔離政策，從需求端沖擊歐美經濟并增加衰退風險，影響中國外部需求；但一定程度上促進了中國防疫物資出口回落速度放緩，甚至或將出現小幅反彈。

　　2.疫情控制時點存在不確定性。目前，多個國家新冠肺炎疫苗的研究已取得重要進展，但是海外疫苗投產，以及海外疫情能夠得到基本控制的時間并不確定。一旦海外疫情得到控制，外需將逐步平穩(wěn)，中國出口增速受高基數影響或將出現一定回落，但仍會保持在較高水平。此外，海外國家或將進入補庫階段，有望成為支撐中國出口的下一個增長點。

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　　2020年1—11月中國進出口形勢回顧與分析

　　2020年1—11月，按美元計價，中國進出口總額為41734.1億美元，同比上升0.6%。其中，出口總額為23166.5億美元，同比上升2.5%，較2019年同期增幅擴大2.7個百分點；進口總額為18567.5億美元，同比下降1.6%，較2019年同期降幅縮小2.7個百分點；貿易順差4599.0億美元，較2019年同期擴大861.7億美元(圖1)。

　　圖12018年1月—2020年11月進出口情況(美元計價)

　　2020年1—11月份，按人民幣計價，中國進出口總額為290441.0億元，同比上升1.8%。其中，出口總額為161291.0億元，同比上升3.7%，較2019年同期增幅下降0.9個百分點；進口總額為129150.0億元，同比下降0.5%，較2019年同期降幅擴大0.8個百分點；貿易順差32141.0億元，較2019年同期擴大6346.0億元。

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　　2020年前三季度中國出口先抑后揚，同比增速逐季提高。

　　年初，受新冠肺炎疫情沖擊，中國出口總額大幅下滑。自2020年3月以來，中國疫情得到了有效控制，大批外貿企業(yè)復工復產，積壓的出口訂單集中釋放。2020年3月，中國出口總額同比降幅收窄至-6.6%。

　　隨著中國的疫情防控轉向常態(tài)化，而海外疫情持續(xù)發(fā)酵，海外生產停擺后造成需求被動向中國轉移和集中，防疫物資類出口大幅上升。2020年4月，中國出口總額同比增長3.4%，環(huán)比增長8.1%。自2020年下半年開始，隨著海外第一波疫情得到控制并進入常態(tài)化階段，海外需求逐步回升，工業(yè)生產也相應重啟，第三季度中國出口總額同比增長8.8%。

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　　出口的超預期增長與中國對其他國家的出口替代有關

　　2020年4—11月，中國出口總額為18387.4億美元，同比增長7.6%。中國對美國、歐盟出口份額的提升主要是對日本和韓國的出口替代；對東盟出口份額提升主要是對日本的出口替代；對越南、韓國等亞洲新興經濟體出口的替代效應不明顯，更多是與當地經濟發(fā)展和產業(yè)鏈的轉移重組有關。

　　分商品來看，中國機電類產品、家具、雜項制品、賤金屬及其制品在國際貿易中有較強的比較優(yōu)勢，有望在疫情后保持出口替代；而塑料及橡膠制品、化工品、光學及醫(yī)療等儀器、運輸設備等產品或將是暫時性的出口替代。例如，受日本、歐盟在疫情期間汽車工業(yè)生產受阻的影響，中國汽車零部件出口呈現暫時性的替代作用。

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　　受中國產業(yè)結構調整及發(fā)達國家制造業(yè)回流等因素影響，加工貿易進出口占中國外貿比重逐年下降，一般貿易進出口占比則持續(xù)增加

　　2020年1—11月，中國一般貿易進出口總額為24968.2億美元，同比增長1.8%。其中，一般貿易出口額為13713.1億美元，同比上升4.6%；一般貿易進口額為11255.1億美元，同比下降1.5%。同期，中國加工貿易進出口總額為9910.7億美元，同比下降5.7%。

　　其中，加工貿易出口額為6291.5億美元，同比下降6.1%；加工貿易進口額為3619.2億美元，同比下降5.2%。

　　2018年、2019年和2020年1—11月，中國加工貿易進出口同比增速分別為6.5%、-9.1%和-5.7%。同期，中國一般貿易進出口同比增速分別為15.7%、1.0%和1.8%，其增速均顯著高于加工貿易進出口增速。2020年1—11月，中國加工貿易進出口占外貿比重已下降到23.8%，一般貿易進出口占比上升到59.8%(圖2)。

　　圖22010年至2020年1—11月中國貿易方式進出口情況

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　　高新技術產品與機電產品累計出口實現正增長，紡織品出口大幅增長

　　2020年1—11月，中國服裝和紡織品出口額分別為1235.7億美元和1416.5億美元，同比增速分別為-10.2%和29.6%；機電產品和高新技術產品出口額分別為13748.4億美元和6942.2億美元，同比增速分別為4.1%和4.7%。

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　　東盟成為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟之間的貿易進入一個新的階段

　　2020年1—11月，中國前四大貿易伙伴分別是東盟、歐盟、美國和日本。自中國—東盟自貿協定“升級版”于2019年初開始全面實施后，中國與東盟國家之間的貿易穩(wěn)步上升。至2020年初，東盟已超過歐盟，成為中國第一大貿易伙伴。

　　2020年1—11月，中國與東盟的進出口總額達到6095.8億美元，占中國進出口總額的比例為14.6%。其中，對東盟出口為3406.2億美元，占中國出口額的比例為14.7%；從東盟進口為2689.6億美元，占中國進口額的比例為14.5%；中國貿易順差為716.6億美元，占中國總順差的比例為15.6%。分月度看，同比增長穩(wěn)步提高，表明中國對東盟的貿易增長非常堅實。

　　2020年11月15日，RCEP的簽訂，標志著中國與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭，尤其是東盟之間的貿易將進入一個新的階段。RCEP協定實施后，區(qū)域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達到90%，并將推出大量貿易便利化措施，客觀上將推動中國與東盟之間貿易的進一步增長，這將是2021年中國貿易增長的主要動力之一。值得關注的是，中美經貿摩擦和低端勞動密集型產業(yè)的向外轉移也是中國與東盟貿易快速增長的推動力。

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　　政策建議

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　　嚴控風險，加強對經濟大國和地區(qū)及新興市場國家的貿易、投資政策的監(jiān)測預警和分析，加快對外開放步伐

　　分析相關政策可能產生的影響，并積極采取應對策略，推動中國貿易的平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)完善出口信用保險等支持政策，擴大出口信用保險覆蓋面。在嚴控重大風險總原則下進一步加快開放步伐，促進與其他國家和地區(qū)的經濟和技術合作，積極推進“一帶一路”建設，推動有條件的企業(yè)采取聯合、兼并、重組等方式進一步融入全球供應鏈。

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　　抓住中國疫苗“領跑”與國內率先全面控制住疫情的黃金窗口期，持續(xù)推動與國際貿易伙伴的務實合作，創(chuàng)造有利于中國的外部貿易環(huán)境

　　海外疫情的反復，一定程度增加了中國出口的不確定性。因此，應繼續(xù)優(yōu)化貿易結構，充分調度醫(yī)療器械、疫苗等疫情相關產業(yè)的生產積極性，完善出口管制政策，因國施政，合理增加相關產業(yè)的出口。

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　　積極拓展與更多貿易伙伴的深度合作關系，共同應對來自美國的挑戰(zhàn)和重大風險

　　應充分認識到中美經貿摩擦的必然性、長期性和復雜性，做好長期應對的預案，減小經貿摩擦對中國經濟可能帶來的嚴重沖擊。關注東盟經濟發(fā)展，積極開拓東盟本土的需求與市場。積極推進RCEP協定的早日生效與實施，減小區(qū)域內自由貿易障礙。