6月棉紡織景氣指數(shù)為48.94,降幅連續(xù)兩月收窄。本月國內(nèi)紡織市場淡季效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),紡企訂單壓力有所增加。原料方面,為降低資金及庫存壓力,采購以隨用隨買為主;生產(chǎn)方面,本月開機率環(huán)比小幅增加,紗布產(chǎn)量較上月增加;產(chǎn)品銷售及庫存方面,常規(guī)產(chǎn)品走貨好于精梳棉產(chǎn)品,紡企壓價銷售,希望能夠盡快回籠資金,但訂單較清淡,產(chǎn)大于銷,產(chǎn)品庫存仍有所增加。
國內(nèi)方面,6月30日國家糧食和物資儲備局和財政部正式發(fā)布公告,萬眾關(guān)注的輪出政策終于落地。本次儲備棉輪出執(zhí)行“熔斷”機制:當國內(nèi)市場棉花現(xiàn)貨價格指數(shù)低于11500元/噸時,下個工作日起暫停交易,有力支撐國內(nèi)棉價。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(下稱中棉行協(xié))調(diào)查顯示,超過7成受訪企業(yè)認為輪出國儲棉有利于紡企。同時有紡企表示,目前貿(mào)易商拍儲量較多,擠壓紡企拍儲空間。輪出期間拍儲企業(yè)積極性高漲,截至發(fā)稿日,一直保持全部成交,加價幅度逐漸回歸理性。
外貿(mào)方面,據(jù)7月14日海關(guān)總署數(shù)據(jù),上半年我國外貿(mào)進出口整體表現(xiàn)好于預(yù)期。今年上半年全國紡織品服裝累計出口總額1251.9億美元,同比增長3.16%(以人民幣計同比增長6.75%),行業(yè)整體出口恢復(fù)正增長。其中1-6月紡織品累計出口741.03億美元,同比增長27.81%(以人民幣計同比增長32.37%);服裝累計出口510.8億美元,同比下降19.39%(以人民幣計同比下降16.67%)。紡織品出口增長主要原因仍靠防疫物資出口拉動,服裝、家紡等紡織品受國外消費需求乏力影響承壓較大,我國出口型紡企舉步維艱。
由于國外消費恢復(fù)乏力,訂單恢復(fù)緩慢,不少外貿(mào)企業(yè)選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”,開拓國內(nèi)市場。針對此情況,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》,支持適銷對路出口產(chǎn)品開拓國內(nèi),著力幫扶外貿(mào)企業(yè)渡過難關(guān),在等待國外恢復(fù)時候得以喘息。
原料采購指數(shù)
6月原料采購指數(shù)為51.57,回歸景氣區(qū)間。6月國內(nèi)外棉價保持區(qū)間內(nèi)震蕩上漲態(tài)勢,月均內(nèi)外棉價差300元左右。6月上旬受國內(nèi)外需求端未見明顯回暖、特朗普稱將采取對中國壓制行動、國內(nèi)局部疫情反彈引發(fā)市場擔憂等因素影響,國內(nèi)棉價區(qū)間震蕩;6月中下旬儲備棉輪出即將開始消息引起市場廣泛關(guān)注,加上印度蝗蟲災(zāi)害炒作等因素刺激下國內(nèi)棉價小幅上揚。6月30日儲備棉輪出方案正式敲定,有紡企表示考慮到目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將采購使用儲備棉,但受市場及資金壓力影響,不會大量采購。非棉纖維則繼續(xù)保持弱勢運行。主要原因仍是下游需求低迷,雖偶有消息面利好刺激價格上漲,但原料價格未得到剛性支撐,目前已有多家化纖企業(yè)宣布停減產(chǎn)計劃以穩(wěn)定價格。
具體數(shù)據(jù),當月國內(nèi)3128級棉花均價12172元/噸,環(huán)比上漲280元/噸;CotlookA指數(shù)平均值67.79美分/磅,環(huán)比上漲2.21美分/磅;主流粘膠纖維均價8888元/噸,環(huán)比上漲51元/噸;1.4D直紡滌綸短纖均價5845元/噸,環(huán)比上漲97元/噸。
原料庫存指數(shù)
6月原料庫存指數(shù)為49.08,較上月提升0.43。6月紡企為盡量減小庫存壓力,原料采購以剛需采購為主,據(jù)中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù)顯示,當月原料消耗量環(huán)比增加4.78%,原棉庫存量環(huán)比下降2.9%,非棉纖維庫存量環(huán)比下降1.01%。本月市場未見明顯起色,產(chǎn)品庫存持續(xù)累積,企業(yè)流動資金壓力不減,原料采購較謹慎。據(jù)中棉行協(xié)問卷顯示,大部分紡企預(yù)計7月市場行情仍將保持弱勢,原料庫存將繼續(xù)保持較低水平。
生產(chǎn)指數(shù)
6月生產(chǎn)指數(shù)為50.75,產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增加。中棉行協(xié)問卷結(jié)果顯示,本月開機率及紗、布產(chǎn)量環(huán)比上漲。上半年受疫情影響,國內(nèi)消費需求明顯下降,下游采購清淡,除3月有所反彈以外,其他月份生產(chǎn)節(jié)奏均環(huán)比降低,目前已至低位,員工實行輪休制。部分紡企為穩(wěn)定用工,本月增大低支紗生產(chǎn)比重,因此開機率及產(chǎn)量有所增加。據(jù)中棉行協(xié)了解,有部分紡企考慮降薪以縮減開支,但同時也對降薪后員工是否會離職有所顧慮。
產(chǎn)品銷售指數(shù)
6月產(chǎn)品銷售指數(shù)為48.22。本月市場步入淡季,產(chǎn)品價格重心下移,銷售走淡,以內(nèi)銷為主,去庫存仍是主要工作方向。據(jù)中棉行協(xié)了解,目前紡企訂單主要是國內(nèi)小單、補單,銷售壓力隨著淡季到來有所增加,常規(guī)產(chǎn)品靠降價處理但下游采購依舊冷淡。有個別紡企表示外貿(mào)訂單詢價有所增加,落單零星,訂單主要是防疫物資或具備抗菌性能的功能性產(chǎn)品。從產(chǎn)品上看,常規(guī)產(chǎn)品走貨好于高支紗產(chǎn)品,精梳純棉紗需求仍較低。目前疫情對訂單影響在逐步減小,主要是內(nèi)外消費恢復(fù)速度不及預(yù)期。
產(chǎn)品庫存指數(shù)
6月產(chǎn)品庫存指數(shù)為48.17,庫存壓力有所增加。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)查,40.57%的受訪企業(yè)表示產(chǎn)品庫存量環(huán)比增加,主要是常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)量有所增加,但銷售速度不及生產(chǎn)速度,紡企產(chǎn)品庫存持續(xù)累積。據(jù)了解,紡企對本月產(chǎn)品銷售及庫存情況已有心理準備,因此并未產(chǎn)生太大擔憂,但產(chǎn)品庫存占用大量流動資金,造成現(xiàn)金鏈緊張,預(yù)計7月紡企將繼續(xù)降價拋貨以緩解庫存壓力。
企業(yè)經(jīng)營指數(shù)
6月企業(yè)經(jīng)營指數(shù)為46.60。本月多數(shù)紡企為降低庫存、流轉(zhuǎn)資金選擇平價甚至虧本出貨。原料價格震蕩上漲,產(chǎn)品上漲乏力使得紡企經(jīng)營壓力增大。另外融資難、融資貴的問題依舊困擾著紡企,紡織行業(yè)具有重資產(chǎn)、勞動密集的特點,對資金投入較大,如果資金鏈斷裂將導(dǎo)致連鎖反應(yīng),希望有關(guān)部門能夠加大融資扶持力度,幫助紡企度過“疫情寒冬”。
目前國內(nèi)外消費需求復(fù)蘇不及預(yù)期,實質(zhì)性好轉(zhuǎn)仍需要較長時間,這些情況已在紡企的預(yù)料之內(nèi),將采取進一步措施開源節(jié)流。下半年外部形勢依然嚴峻,國外經(jīng)濟活動何時恢復(fù)正常仍未可知,從目前海關(guān)數(shù)據(jù)看,國外服裝需求仍處較低水平,但相信隨著多數(shù)國家經(jīng)濟重啟,居民消費和生產(chǎn)活動逐步放開,對紡織品需求將回暖,外貿(mào)形勢將有所好轉(zhuǎn)。
說明:中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國近500家次棉紡織企業(yè),參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式,通過對多個主要指標加權(quán)計算得出,當指數(shù)高于50,表示棉紡織行業(yè)當月景氣程度好于上月,低于50則表示當月景氣程度不及上月。
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