在2020年5月20日至6月8日期間,國(guó)際紡聯(lián)對(duì)國(guó)際紡聯(lián)成員、關(guān)聯(lián)企業(yè)和協(xié)會(huì)進(jìn)行了第四次國(guó)際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查,了解新冠疫情大流行對(duì)全球紡織品價(jià)值鏈的影響。來(lái)自世界各地大約600家企業(yè)參加了調(diào)查。
在全球范圍內(nèi),當(dāng)前訂單繼續(xù)平均下降超過(guò)40%(圖1)。訂單取消和推遲比列在30%(東南亞)和55%(南美)之間。
圖1:全球范圍內(nèi),目前訂單平均下降了42%。
▲新冠疫情大流行對(duì)訂單的影響(按地區(qū))
從紡織價(jià)值鏈的不同部門(mén)來(lái)看,從紡紗廠到服裝生產(chǎn)商,所有部門(mén)的訂單都顯著減少(圖2)。
圖2:全球紡織品價(jià)值鏈所有生產(chǎn)部門(mén)訂單減少幅度在37%和46%之間。
▲新冠疫情大流行對(duì)訂單的影響(按生產(chǎn)部門(mén))
與2019年相比,自第三次國(guó)際紡聯(lián)新冠疫情調(diào)查以來(lái)2020年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額保持不變。總體上,2020年全球企業(yè)的營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)將平均下降32%。不同地區(qū)的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額降幅在22%(東南亞)到36%(東亞)之間(圖3)。
圖3:全球范圍內(nèi),預(yù)計(jì)2020年的營(yíng)業(yè)額平均下降32%(與2019年相比)。
▲新冠疫情大流行對(duì)2020年?duì)I業(yè)額影響(按地區(qū),與2019年相比)
關(guān)于2020年預(yù)期營(yíng)業(yè)額,綜合性一體化生產(chǎn)商的表現(xiàn)似乎稍好一些,預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額將下降26%,而其他部門(mén)預(yù)計(jì)2020年的營(yíng)業(yè)額降幅在31%和34%之間(圖4)。
圖4:2020年全球紡織品價(jià)值鏈各部門(mén)的營(yíng)業(yè)額下降幅度在26%和34%之間。
▲新冠疫情大流行對(duì)2020年?duì)I業(yè)額影響(按生產(chǎn)部門(mén),與2019年相比)
當(dāng)問(wèn)及何時(shí)營(yíng)業(yè)額再次回到危機(jī)前水平時(shí),大多數(shù)參與者(23%)預(yù)計(jì)2021年第一季度會(huì)出現(xiàn)這種情況,其次有21%參與者預(yù)計(jì)2021年第二季度會(huì)出現(xiàn)這種情況,另有14%參與者預(yù)計(jì)是2021年第三季度。盡管如此,20%的企業(yè)預(yù)計(jì)2020年第四季度將出現(xiàn)更快的復(fù)蘇(圖5)。
不同地區(qū)和部門(mén)的企業(yè)對(duì)復(fù)蘇速度的預(yù)期差別不大。大多數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)2021年第一季度或第二季度將回到危機(jī)前的水平。
圖5:44%的人預(yù)計(jì)2021年第一季度或第二季度將再次達(dá)到危機(jī)前的水平。
▲何時(shí)營(yíng)業(yè)額可恢復(fù)到危機(jī)前水平?
調(diào)查還顯示,自危機(jī)開(kāi)始以來(lái),紡織價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)大多數(shù)企業(yè)不得不自行取消/推遲訂單。在紡紗行業(yè),50%的企業(yè)取消/推遲了訂單,而在織造/針織行業(yè),這一數(shù)字甚至達(dá)到83%(圖6)。
圖6:由于訂單被取消/推遲,而不得不取消/推遲訂單的企業(yè)百分比。
▲由于訂單被取消或推遲,你公司是否也曾不得不取消客戶訂單?
在此基礎(chǔ)上,此次調(diào)查還詢問(wèn)了企業(yè)訂單是如何被取消/推遲的?根據(jù)行業(yè)細(xì)分,26%到40%的企業(yè)沒(méi)有以一種協(xié)作的方式被告知訂單取消/延期。值得注意的是,綜合性一體化生產(chǎn)者(26%)受到的影響明顯小于其他部門(mén)(圖7)。
圖7:哪些客戶在沒(méi)有警告/討論的情況下,通知賣家/生產(chǎn)商訂單取消/延遲?
▲沒(méi)有警告/討論被客戶取消訂單情況的比例(按生產(chǎn)部門(mén))
談到地區(qū)差異,北美43%的企業(yè)沒(méi)有收到取消/延期的警告,而南美和東南亞的這一比例分別只有20%和21%(見(jiàn)下圖)。
▲沒(méi)有警告/討論被客戶取消訂單情況的比例(按地區(qū))
當(dāng)問(wèn)及企業(yè)從危機(jī)中吸取了哪些教訓(xùn)(圖8)時(shí),最重要的教訓(xùn)是“減少對(duì)少數(shù)客戶的依賴”(25%),其次是“加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表”(21%)和“增加可提供產(chǎn)品種類”(17%),“改變所提供的產(chǎn)品”(11%)和“減少對(duì)少數(shù)供應(yīng)商的依賴”(9%)。
圖8:減少對(duì)少數(shù)客戶的依賴是危機(jī)中學(xué)到的最重要教訓(xùn)。
▲從危機(jī)中學(xué)到的教訓(xùn)是什么?
除上述教訓(xùn)之外,調(diào)查參與者還提到“其他教訓(xùn)”,如:
★更高程度的靈活性,以滿足不同的需求,
★與可靠和可持續(xù)的伙伴合作,
★開(kāi)發(fā)更多創(chuàng)新產(chǎn)品,
★改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
最后,參與者指出,由于需求明顯低于危機(jī)前,行業(yè)已發(fā)現(xiàn)自身處于產(chǎn)能過(guò)剩中,因此,預(yù)計(jì)行業(yè)企業(yè)會(huì)進(jìn)行合并。擁有良好的資產(chǎn)負(fù)債表、創(chuàng)新的產(chǎn)品、多樣化和靈活的經(jīng)營(yíng),以及在不同區(qū)域市場(chǎng)擁有不同客戶的企業(yè),很可能在這場(chǎng)危機(jī)中更加強(qiáng)大。
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