這個春天,紡織產(chǎn)業(yè)可以說是“陷入寒冬”,上下游產(chǎn)業(yè)鏈一損皆損。
浙江有著完備的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。上游化纖領(lǐng)域,桐鄉(xiāng)、紹興、蕭山是全國知名的化纖新材料生產(chǎn)基地,滌綸纖維產(chǎn)量超過1600萬噸,占全國總量的二分之一;中游印染領(lǐng)域,紹興柯橋的藍(lán)印時尚小鎮(zhèn),集聚了108家印染企業(yè),印染量接近全國三分之一;下游的服裝服飾領(lǐng)域,全省已形成18個服裝產(chǎn)業(yè)集群。
“即便有龐大的下游客戶群,我們最近的銷售也出現(xiàn)大幅下滑?!痹诩壹徠髽I(yè)集聚的長興縣夾浦鎮(zhèn),浙江科藝紡織有限公司是當(dāng)?shù)貫閿?shù)不多的上游化纖企業(yè)之一,當(dāng)?shù)丶s八成的紡織企業(yè)處于其下游。公司副總經(jīng)理沈建明告訴記者,客戶大多都是做外貿(mào)訂單的,用他們的原絲生產(chǎn)坯布后再經(jīng)過印染出口海外。3月下旬以來,下游企業(yè)的新增訂單明顯減少,公司的庫存一度高達(dá)五六百噸,是平時的兩倍多。
在距離“科藝紡織”僅數(shù)公里外,下游企業(yè)“誠鑫紡織”的訂單已經(jīng)縮減了近一半?!拔覀兊漠a(chǎn)品都是直接或間接出口海外的,國際市場的波動對我們影響很大?!惫靖笨偨?jīng)理童毅洪說,從4月以來就不斷有國外客商來電取消或延后訂單。受此影響,他們倉庫里的坯布存貨已經(jīng)多達(dá)600多萬米,價值超過1000萬元。
“現(xiàn)在,最讓我擔(dān)心的不是訂單被取消,而是國外渠道商、合作伙伴會在這次疫情中倒下。”談及海外市場的風(fēng)險,“鑫常紡織”副總經(jīng)理張健介紹,這段時間不斷有國外客戶要求延后付款,金額超過200萬元,并且還有600多萬元“漂在海上”的貨物也可能會面臨“回款難”的問題。不僅如此,張健說目前公司只有五六十萬美元的訂單在手,僅夠維持企業(yè)20多天的生產(chǎn),并且從4月以來幾乎就沒有新增的海外訂單了。
不僅在長興,紹興龍聚紡織有限公司也一樣因訂單減少而叫苦不迭?!斑@個春天我們往美國市場只發(fā)了兩個貨柜,歐洲訂單更是‘全軍覆沒’,至今一個貨柜都沒發(fā)出去?!惫究偨?jīng)理宋占鋒告訴記者,目前來看最多只能扛到今年8月份。浙江維藝實業(yè)股份有限公司董事長趙海鋒告訴記者,公司設(shè)備利用率現(xiàn)在只有六七成,加工單價還打了八折,相當(dāng)于實際利用率只有一半;而紡織企業(yè)只有設(shè)備利用率達(dá)到85%才有利可圖,現(xiàn)在開工生產(chǎn)主要是維持公司運營。
外貿(mào):歐洲紡織服裝產(chǎn)銷或降50%+,或影響到今年紡織服裝出口10%以上
據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,盡管2019年紡織與成衣業(yè)銷售和出口額表現(xiàn)良好,但由于歐盟經(jīng)濟衰退、英國脫歐,制造業(yè)需面臨不確定的關(guān)稅壓力,歐洲的紡織和成衣業(yè)渡過艱難的2019年。
歐洲服裝和紡織品工業(yè)協(xié)會(Euratex)表示,紡織品和成衣業(yè)的數(shù)據(jù)與總體情況相符。就業(yè)人數(shù)下降超過2%,營業(yè)額自2012-2013年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長,與2018年相比,紡織品下降2%,服裝下降1.3%。
然而正在進行的一項針對Euratex成員們的問卷調(diào)查顯示,2020年3月因新型冠狀病毒,紡織品和服裝產(chǎn)業(yè)的信心指數(shù)已“急劇下降”,并評估影響情況只會越來越糟。
問卷調(diào)查初步結(jié)果顯示,超過一半的公司預(yù)計銷售量和產(chǎn)量將下降50%以上。此外90%公司在財務(wù)狀況上面臨嚴(yán)重限制,80%公司則將臨時裁員,25%公司正考慮停止?fàn)I業(yè)。
Euratex表示,對于新型冠狀病毒所帶來的危機感仍存在消極心態(tài),對內(nèi)銷市場的運作感到壓力。歐盟各國對邊境的管制急劇嚴(yán)峻,導(dǎo)致供應(yīng)延誤、訂單取消,從而加劇對經(jīng)濟的影響。
據(jù)海關(guān)總署的資料顯示,今年1季度,我國與歐盟雙邊進出口貿(mào)易總值達(dá)到751.9億美元,比去年同期(下同)下降19.8%,降幅低于同期我國外貿(mào)總體降幅5.1個百分點。其中,我國對歐盟出口498.6億美元,下降22.1%;我國自歐盟進口253.3億美元,下降15.1%。
在整體歐盟出中數(shù)據(jù)中,出口服裝及衣著附件54.7億美元,下降8.8%;紡織紗線、織物及制品18億美元,下降14.8%。一季度,雖然我國同樣受疫情影響,但在3月份已基本全面復(fù)工,海外訂單也恢復(fù)正常交付,所以相比整體數(shù)據(jù)來看,紡織服裝業(yè)還算過得不錯。但雖著后期國外疫情的蔓延,海關(guān)拒收、訂單取消、回款延后等均影響到出口數(shù)據(jù)的下滑。
從全年看,海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2019年,歐盟從盟外進口紡織品服裝1220.16億歐元,同比增長3.91%。其中,歐盟從中國進口紡織品服裝397.44億歐元,同比增長2.0%,占?xì)W盟市場份額為32.6%,進口份額比2018年下降0.6個百分點。
也就是說,中國紡織服裝占到歐盟整體進口的32%多,如果歐盟全年產(chǎn)銷下降50%以上,相應(yīng)的,對國內(nèi)紡織服裝的出口影響較大,根據(jù)一季度的數(shù)據(jù)判斷,或影響到今年紡織服裝出口10%以上。
出口外銷訂單停滯,內(nèi)需市場“江河日下”!國內(nèi)首季服裝銷售暴跌32.2%人均衣著消費僅369元
3月限額以上服裝鞋帽、針紡織品類企業(yè)銷售下跌34.8%至689億元,較1-2月30.9%惡化390個基點,該行業(yè)與餐飲行業(yè)是3月份環(huán)比唯二沒有改善的行業(yè)。1-3月,整體銷售跌幅32.2%。
考慮到服裝行業(yè)在中國在線渠道的高滲透率,以及并沒有餐飲行業(yè)巨大的客觀限制,該行業(yè)的表現(xiàn)更加慘不忍睹,而多個國際、本土品牌公布的數(shù)據(jù)亦顯示該行業(yè)的悲觀前景。
2019年晉升為中國市場收入規(guī)模最大的日本品牌Uniqlo優(yōu)衣庫母公司亞洲最大服飾零售商FastRetailingCo.Ltd.(9983.T)(6288.HK)迅銷此前公布的季度業(yè)績顯示,該集團3月份大中華市場銷售跌幅40%,考慮到香港特區(qū)市場更加低迷的數(shù)據(jù),內(nèi)地市場料好于40%跌幅,但亦至少有三成跌幅。該公司同時預(yù)計大中華市場4-5月份跌幅0-40%,6-8月銷售下滑0-10%,這意味著2020年自然年,該集團大中華市場三分之二的時間里沒有增長。
上述預(yù)期還基于商業(yè)活動逐步恢復(fù)正常,而目前對于COVID-19大流行在今年秋冬季復(fù)發(fā)的預(yù)期還是多數(shù)科學(xué)家和醫(yī)學(xué)專家的共識。
從月中開始陸續(xù)預(yù)披露一季度業(yè)績本土品牌表現(xiàn)則更加難堪,除森馬服飾(002563.SZ)等極個別集團可以維持輕微盈利外,多數(shù)本土服飾集團收入暴跌的同時亦進入虧損狀態(tài),而森馬服飾的盈利能力還主要受益于該集團主營業(yè)務(wù)為需求更強的童裝類別。該公司4月14日發(fā)布的公告稱,預(yù)計首季度盈利下滑93.66-95.68%,由3.469億元跌至1,500–2,200萬元,期內(nèi)收入跌幅超過30%。另一間預(yù)計一季度可盈利的公司為深圳內(nèi)衣集團匯潔股份(002763.SZ),該公司預(yù)計一季度利潤下滑84.66%至1,750.85萬元。
規(guī)模較小的探路者(300005.SZ)一季度收入下滑55.25%至1.435億元,凈虧損631.2萬元,扣非后虧損856.8萬元;ST摩登大道(002656.SZ)一季度預(yù)虧3,000-4,000萬元,上年同期盈利3,755.93萬元。
近年來急轉(zhuǎn)直下的美邦服飾(002269.SZ)在2019年巨虧8.131億元后,一季度預(yù)虧1.500-2.500億元;福建服裝業(yè)代表企業(yè)七匹狼(002029.SZ)一季度預(yù)虧3,700–4,800萬元,該公司2019年同期盈利9,164.59萬元,七匹狼稱,受大流行影響,全國各地實施嚴(yán)格的疫情防控措施,商場、購物中心等場所開店時間普遍延后,消費終端停滯,公司及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)復(fù)工延遲,導(dǎo)致公司一季度營業(yè)收入大幅減少。
在以上多重打擊下,全球傳統(tǒng)紡服零售商的處境更加艱難,閉店“暴雷”或許只是時間問題,這次市場沖擊到底會持續(xù)多久,影響有多大,恐怕只有風(fēng)暴過去才能知曉。而對于現(xiàn)在的紡織市場來說,已經(jīng)不單單是供需這兩座大山了。資金、庫存、產(chǎn)能都是需要頭疼的問題。
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