由于全球經(jīng)濟前景不明,2019/20年度越南棉花進口量從760萬包下調(diào)至720萬包,美棉所占比重仍將達到55%左右。
據(jù)越南紡織服裝協(xié)會預(yù)計,2018年越南紡織品服裝出口額為360億美元,同比增長16%,2019年計劃達到400億美元,同比增長11%。
由于美國對中國服裝加征關(guān)稅,一些海外訂單從中國流向東南亞國家,其中包括越南。美國是越南服裝的最大買主,占越南服裝出口的比重超過35%。2018年,越南對美國的服裝出口額接近140億美元,同比增長12%,2019年1-2月維持這一趨勢。
2019年1月14日開始實施的CPTPP協(xié)議有望刺激越南的紡織品服裝出口,但其中關(guān)于紗線原產(chǎn)地的嚴(yán)格規(guī)定對越南來說是很大的挑戰(zhàn),因為越南服裝生產(chǎn)的原材料嚴(yán)重以來非CPTPP國家,尤其是中國。不過,CPTPP有可能幫助越南吸引更多的國外直接投資。
2019年6月,歐盟和越南簽署了自由貿(mào)易協(xié)議,對越南來說又是一個促進紡織品服裝出口的新機遇。歐盟是越南服裝的最大買主之一,占越南服裝出口的15%。2018年,越南紡織品服裝對歐盟出口同比增長10.5%。該協(xié)議實施之后,越南服裝出口歐盟的關(guān)稅將下降12%。
不過,越南紡織品服裝產(chǎn)業(yè)可能會面臨其他調(diào)整,原因是這些自由貿(mào)易協(xié)議對原產(chǎn)地的要求都很嚴(yán)格,生產(chǎn)成本也會提高很多。同時,越南紡織廠還面臨棉花和棉紗價格波動以及出口需求因貿(mào)易戰(zhàn)下降帶來的挑戰(zhàn)。2018年的大部分時間里,棉花價格穩(wěn)步上漲,于2018年7-10月達到最高。同期,越南對中國出口的紗線價格卻逐步下跌,紡織廠利潤很小,當(dāng)花紗價差不足1美元/公斤時,紡織廠將會虧損。
2018年,越南棉紗對中國出口同比增長3%,2019年1-8月同比增長19%,但大部分增長都來自中國和中國臺灣地區(qū)投資的紡織企業(yè)。雖然這些企業(yè)的數(shù)量不多,但紗錠數(shù)折產(chǎn)量卻占到越南全部產(chǎn)量的將近一半。由于這些紗廠生產(chǎn)的紗線主要供給中國的母公司,因此對紗線價格波動并不敏感。
越南本土紗廠密切關(guān)注當(dāng)前的中美貿(mào)易爭端,2019年年初以來的最低工資和電費明顯上漲給紗廠帶來了很大壓力,也給紗線生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的影響,可能會削弱越南棉紗的出口競爭力。2019年,越南棉紗出口量預(yù)計增加,1-10月的出口量為140萬噸,同比增長14.8%,但出口額僅增長3.6%,說明當(dāng)前價格下跌使紗廠生存困難。目前,中國、韓國和土耳其是越南棉紗最大買主,合計占到越南棉紗出口的80%以上,土耳其和韓國市場的下降被中國市場需求增多所抵消。
據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù),2018/19年度越南棉花進口量為151萬噸,同比持平。2019/20年度盡量預(yù)計為157萬噸。主要進口來源是美國、印度、巴西、澳大利亞和科特迪瓦,合計占到越南棉花進口總量的70-80%。2019/20年度,越南對美棉的進口量預(yù)計達到87萬噸,同比增長5%。
在棉紗出口的帶動下,越南棉花消費量繼續(xù)增長。越南進口的棉花中,有80%制成棉紗后出口,其余在國內(nèi)消化。越南棉花消費嚴(yán)重依賴中國對棉紗的需求。2019年,越南棉紗對中國的出口量預(yù)計為80萬噸,占全部棉紗出口的80%,因此,中國棉花和棉紗的政策會給越南棉紗生產(chǎn)和出口帶來巨大影響,當(dāng)前的中美貿(mào)易摩擦就給越南紡紗業(yè)帶來嚴(yán)重的影響。2018/19年度,越南棉紗消費量預(yù)計為151萬噸,2019/20年度預(yù)計為157萬噸。
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