近期,中國(guó)棉花網(wǎng)及中棉行協(xié)調(diào)研團(tuán)分別走訪(fǎng)了廣東、浙江、河南、山東等紡織服裝市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)集群部分企業(yè),現(xiàn)將調(diào)研情況匯總?cè)缦拢?br />
一、廣東
廣州各大紡織服裝市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看,下游市場(chǎng)比上月有所好轉(zhuǎn),但與旺季比還有明顯差距。具體表現(xiàn)如下:
一、廣州中山服裝批發(fā)市場(chǎng)以前銷(xiāo)售火爆,現(xiàn)在門(mén)可羅雀。這一現(xiàn)象產(chǎn)生原因,除經(jīng)濟(jì)下滑帶來(lái)需求下降,還有經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變,及政府調(diào)控治理等。
二、在旺季時(shí)印染廠(chǎng)坯布堆滿(mǎn)倉(cāng)庫(kù)、排單較長(zhǎng),但目前大部分被調(diào)研企業(yè)反映廣東印染廠(chǎng)開(kāi)機(jī)率不足60%,這還是在環(huán)保關(guān)停很多企業(yè)情況下。
三、對(duì)于色紗、色布、襯衫布等中間產(chǎn)品,旺季時(shí)會(huì)根據(jù)服裝款式及面料需求產(chǎn)生接連爆款。今年貿(mào)易商和加工廠(chǎng)稱(chēng)目前只是階段性出一兩個(gè)爆款,有的貿(mào)易商甚至稱(chēng)目前沒(méi)有看到爆款。
四、被調(diào)研企業(yè)認(rèn)為各自所在產(chǎn)業(yè)鏈成品庫(kù)存十分大,不論是港口的進(jìn)口紗,還是色紗、坯布、服裝的庫(kù)存都處歷史高水平。
下游對(duì)整體市場(chǎng)預(yù)期悲觀,被調(diào)研企業(yè)稱(chēng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是從業(yè)以來(lái)所看到的最差年份。同時(shí)大部分認(rèn)為趨勢(shì)不會(huì)有好轉(zhuǎn),究其原因在于全球經(jīng)濟(jì)下行,需求持續(xù)調(diào)減。尤其美國(guó)制造業(yè)PMI創(chuàng)下新低,長(zhǎng)短債收益率倒掛、黃金大幅升值等都顯示出投資者濃重的避險(xiǎn)情緒。加之美聯(lián)儲(chǔ)降息聲音,顯示出其對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期。同時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,棉紗和坯布開(kāi)機(jī)率即使在傳統(tǒng)旺季也只有不到50%。
另外受到中美貿(mào)易摩擦使美國(guó)訂單減少影響。2019年8月23日美國(guó)決定將原定于9月1日加征10%關(guān)稅提高到15%,這其中含有紡織服裝產(chǎn)品。調(diào)研顯示,來(lái)自美國(guó)訂單在前期已有部分轉(zhuǎn)移到東南亞,現(xiàn)有美國(guó)訂單也被要求降低產(chǎn)品價(jià)格,美國(guó)訂單流失明顯。
中棉行協(xié)調(diào)研團(tuán)在張槎產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研,走訪(fǎng)了中恒交易市場(chǎng)及部分代表性的針織企業(yè),主要了解近期市場(chǎng)行情,經(jīng)營(yíng)難點(diǎn),并與張槎政府探討如何幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
據(jù)介紹,今年1月初成立的中恒紡織交易市場(chǎng)項(xiàng)目推進(jìn)有序,攜手針織重鎮(zhèn)張槎政府,合力打造9萬(wàn)平米智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流中心,旨在以強(qiáng)大的全球性紡織資源為基礎(chǔ),打造大規(guī)模的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、信息服務(wù)、增值服務(wù)多位一體的國(guó)際化紡織交易平臺(tái),為張槎及全國(guó)紡織企業(yè)提供深度服務(wù),目前平臺(tái)正在以鞏固線(xiàn)下業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),逐步引導(dǎo)線(xiàn)上交易,公司成立僅數(shù)月,業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)數(shù)億。
市場(chǎng)行情方面,據(jù)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,今年上半年張槎各項(xiàng)指標(biāo)雖然穩(wěn)定,但由于許多紡織企業(yè)訂單加工的滯后性,上半年的一些生產(chǎn)指標(biāo)的數(shù)據(jù)是去年年底的訂單體現(xiàn)的,5月份以來(lái)中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的負(fù)面影響還是比較嚴(yán)峻,最低谷時(shí)平均開(kāi)臺(tái)率僅有三成,近期基本保持在六成左右。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求方面,張槎地區(qū)呈現(xiàn)了與往年截然相反的趨勢(shì),中低支、中低檔的紗線(xiàn)需求下滑相對(duì)較少,高支紗線(xiàn)近期反而生意難做,猜測(cè)與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)呈“金字塔”型有關(guān),以及受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷帶來(lái)的居民可支配收入的降低和消費(fèi)降級(jí)的影響。
二、河南鄭州
近日,中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研團(tuán)赴鄭州商品交易所、同舟棉業(yè)調(diào)研,針對(duì)棉紗期貨、供需形勢(shì)等方面展開(kāi)交流。
中棉行協(xié)葉戩春副會(huì)長(zhǎng)表示,棉紗期貨自推出以來(lái),備受行業(yè)關(guān)注,但目前交易仍不算活躍,和棉花相比,棉紗具有一定的產(chǎn)品特殊性,棉花作為原料,升貼水后紡織企業(yè)可通過(guò)配棉來(lái)削減質(zhì)量差異的影響,而棉紗交割后如與紡紗廠(chǎng)訂單不匹配的話(huà),便難以自用。另一方面,現(xiàn)有的合約規(guī)則可能也存在需要進(jìn)一步完善或者簡(jiǎn)化放寬之處,如倉(cāng)單有效期適當(dāng)延長(zhǎng)有利于促進(jìn)紡織企業(yè)參與積極性。近年來(lái)針織面料發(fā)展迅猛,占比已超越梭織,根據(jù)市場(chǎng)的變化適當(dāng)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)可能也能擴(kuò)大涉及面。鄭商所農(nóng)產(chǎn)品部冷冰總監(jiān)表示,雖然規(guī)則經(jīng)過(guò)幾次修改,但目前棉紗期貨還在探索階段,多聽(tīng)專(zhuān)家企業(yè)意見(jiàn)十分必要。
后市方面,同舟棉業(yè)魏剛民董事長(zhǎng)表示,目前中美貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)影響較大,從目前看,雙11帶來(lái)的小幅回暖支撐有效,后勁略有不足,與往年相比呈現(xiàn)旺季不旺的特點(diǎn),3個(gè)月之內(nèi)市場(chǎng)回暖概率不大。紡織企業(yè)此時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。儲(chǔ)備棉目前已降至低庫(kù)存,適時(shí)輪入很有必要,對(duì)于調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需平衡、優(yōu)化結(jié)構(gòu)具有重要意義,棉花棉紡產(chǎn)業(yè)鏈任何一個(gè)環(huán)節(jié)都需要站在更高的視角,用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看待發(fā)展的問(wèn)題,切不可目光短淺,行“殺雞取卵,竭澤而漁”之舉,解決下游的問(wèn)題就是解決自身的問(wèn)題。
三、山東
9月16-19日,中棉行協(xié)赴河南許昌,山東菏澤、濟(jì)寧、鄒平等地的紡織企業(yè)走訪(fǎng)調(diào)研,主要了解當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)和企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行情況。
本次走訪(fǎng)調(diào)研以大中型企業(yè)為主,部分企業(yè)客戶(hù)群較為穩(wěn)定,上下游企業(yè)間“相互取暖抱團(tuán)發(fā)展”,保持正常開(kāi)工,基本滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn);部分企業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)影響,企業(yè)開(kāi)工稍有不足。據(jù)了解,調(diào)研企業(yè)周邊的小型企業(yè)開(kāi)工情況相對(duì)欠佳。
由于國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜,金融政策調(diào)整較頻繁,下游需求疲軟,下游客戶(hù)下單謹(jǐn)慎,當(dāng)前訂單多為一個(gè)月左右。部分企業(yè)直接出口美國(guó)的家紡產(chǎn)品訂單受到較大影響,企業(yè)主動(dòng)尋找東南亞等地區(qū)的新訂單,并大力開(kāi)拓內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)。
調(diào)研了解到,面對(duì)當(dāng)前形勢(shì),大部分企業(yè)積極調(diào)整心態(tài),在保證正常生產(chǎn)的同時(shí),以充足的信心努力“修煉內(nèi)功”,開(kāi)展“找差距抓不足”、“節(jié)能降耗從我做起”等系列工作,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高企業(yè)生存能力,努力保持平穩(wěn)發(fā)展。有些企業(yè)通過(guò)每周多放假一天,來(lái)提高員工的穩(wěn)定性,取得較好的效果。
四、浙江
9月19-20日,中棉行協(xié)赴浙江嘉興、新昌等地,走訪(fǎng)多家紡織,紡機(jī)企業(yè)并組織了座談會(huì),了解企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行情況。
本次走訪(fǎng)企業(yè)主要產(chǎn)品以環(huán)錠紡及噴氣渦流紡差異化紗線(xiàn)產(chǎn)品為主,目前走訪(fǎng)企業(yè)開(kāi)工正常,滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),產(chǎn)品庫(kù)存在半個(gè)月到一個(gè)月,最近半個(gè)月產(chǎn)品銷(xiāo)售逐漸順暢。對(duì)于目前的市場(chǎng)形勢(shì),企業(yè)表示壓力很大,但做好了長(zhǎng)期戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備,努力通過(guò)技術(shù)改造,提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)員工技能培訓(xùn),積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。部分噴氣渦流紡企業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展較樂(lè)觀,有增加產(chǎn)能的計(jì)劃。
在政策建議方面,企業(yè)建議國(guó)家通過(guò)宏觀調(diào)控,保持內(nèi)外棉價(jià)差保持在500元以?xún)?nèi)。具體建議:
(1)加大1%關(guān)稅進(jìn)口配額數(shù)量或進(jìn)一步降低滑準(zhǔn)稅配額稅率;
(2)目前國(guó)內(nèi)棉花庫(kù)存量比較多,2019年國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)高于2018年,棉花消費(fèi)量要低于2018年,建議2020年滑準(zhǔn)稅配額審慎發(fā)放;
(3)建議國(guó)家明年儲(chǔ)備棉控制在300萬(wàn)噸以?xún)?nèi)。
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