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內(nèi)需：經(jīng)濟(jì)發(fā)展，家居消費(fèi)CAGR達(dá)9.6%

根據(jù)EVBN（歐盟-越南商業(yè)聯(lián)合會(huì)）公布的數(shù)據(jù)，2015年，越南居民家居消費(fèi)總支出為100億歐元，比2014年增長(zhǎng)9％，甚至高于GDP增速。2015年至2020年間，隨著居民收入增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速和新房的大量動(dòng)工，家居消費(fèi)總支出CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)9.6％。按此增速計(jì)算，2018年越南居民家居消費(fèi)總支出超過(guò)144億歐元。

越南居民的家居消費(fèi)可分為兩大組成部分：大眾產(chǎn)品和高端產(chǎn)品。

在家具領(lǐng)域，大眾產(chǎn)品來(lái)自木匠店和當(dāng)?shù)匦⌒图揖邚S，而高端產(chǎn)品通常擁有海外企業(yè)或國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的血統(tǒng)。越南的家居裝飾包括手工藝品、家紡、玻璃器、陶器、藤編品、竹制品等，其中大眾產(chǎn)品來(lái)自越南本土的手工業(yè)村鎮(zhèn)，而高端產(chǎn)品來(lái)自海外和國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。

1、大眾產(chǎn)品

在越南家具領(lǐng)域，大眾產(chǎn)品價(jià)格較低。通過(guò)對(duì)定位大眾的HOA PHAT、XUAN HOA等企業(yè)的官網(wǎng)進(jìn)行查詢得知，一套餐桌椅的均價(jià)在200歐元左右，床的均價(jià)在250歐元左右，椅子的價(jià)格低至16歐元。

越南國(guó)內(nèi)的家具廠主要位于三個(gè)地區(qū)：北部紅河三角洲（Hung Yen、Vinh Phuc、Bac Ninh、Hai Duong）、中部沿海地區(qū)（Quang Nam、Binh Dinh）、中部山區(qū)（Gia Lai、Dak Lak）以及南部沿海地區(qū)（胡志明市、Binh Duong、Dong Nai等）。這些地區(qū)分布著大量的小型、中型和大型木材加工企業(yè)，包括外國(guó)直接投資和合資企業(yè)。 外國(guó)直接投資和合資企業(yè)通常布局在工業(yè)園區(qū)。

越南市場(chǎng)上的大多數(shù)家居裝飾產(chǎn)品都是由手工業(yè)村鎮(zhèn)生產(chǎn)的，手工業(yè)村鎮(zhèn)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群，每個(gè)村鎮(zhèn)都專注于特定的產(chǎn)品。這些村鎮(zhèn)主要位于越南北部，其中河內(nèi)享有重要地位，被視為越南手工業(yè)的搖籃。家居裝飾產(chǎn)量的90％來(lái)自手工業(yè)，全國(guó)范圍內(nèi)約有1300萬(wàn)工人從事手工生產(chǎn)家居裝飾品。越南家居裝飾行業(yè)中有90％是本地的中小型企業(yè)，外資企業(yè)占比較低，約為10%，通常來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)和俄羅斯。

2、高端產(chǎn)品

越南高端家具價(jià)格較高，知名品牌有BoConcept、AA corporation、Nha Xinh等。這些品牌所售賣的椅子的均價(jià)為500歐元左右，一套餐桌椅的價(jià)格可以高達(dá)4000歐元，床的均價(jià)超過(guò)1000歐元。

家居裝飾和家具的進(jìn)口主要來(lái)自中國(guó)、馬來(lái)西亞和泰國(guó)。據(jù)EVBN稱，在2014年到2015年間，越南家居裝飾和家具進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。家居家具進(jìn)口額CAGR高達(dá)40.9％，家居裝飾產(chǎn)品進(jìn)口額CAGR為14.4％。家居裝飾的進(jìn)口以家紡為主，占比超過(guò)90%。

自由貿(mào)易協(xié)定是推動(dòng)越南家具和家居裝飾進(jìn)口的一大因素。越南海關(guān)法規(guī)定，除非出口國(guó)與越南達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定，否則必須對(duì)所進(jìn)口的家具和家居裝飾品征收25％的關(guān)稅。中國(guó)與越南達(dá)成了自由貿(mào)易協(xié)定，在將家居裝飾和家具出口到越南時(shí)享受免稅資格。歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）在2019年生效，將使得歐盟成員國(guó)出口到越南的高端家具和家居產(chǎn)品關(guān)稅驟降為0，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降低產(chǎn)品價(jià)格，使進(jìn)口產(chǎn)品更為親民。

目前，宜家已經(jīng)進(jìn)入越南，斥資超過(guò)5億美元在河內(nèi)建立零售網(wǎng)絡(luò)和倉(cāng)庫(kù)。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人均可支配收入提高，消費(fèi)逐漸升級(jí)，業(yè)內(nèi)分析師估計(jì)：超過(guò)150萬(wàn)的越南人有能力消費(fèi)高端家居裝飾和家具產(chǎn)品，整體家居消費(fèi)水平也在不斷提高。

越南房地產(chǎn)行業(yè)在2015年至2020年期間，預(yù)計(jì)將達(dá)到每年6％的年復(fù)合增長(zhǎng)率。城市化進(jìn)程加速，帶動(dòng)城市住宅剛需。類似于中國(guó)的情況，越南消費(fèi)者也認(rèn)為房產(chǎn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，傾向于購(gòu)房后通過(guò)出租給年輕人和外國(guó)人來(lái)獲取長(zhǎng)期回報(bào)。因此，家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。除了商品房建設(shè)的增加之外，辦公樓建設(shè)也在增加，高端辦公樓的建設(shè)帶來(lái)了對(duì)辦公家具的大量需求。

外需：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)企業(yè)“下南洋”

越南的木制家具出口量在東南亞排名第一，在亞洲排名第二，世界范圍內(nèi)排名第四。 在2017年，越南木材加工行業(yè)的營(yíng)業(yè)額達(dá)到了80億美元，比2016年增長(zhǎng)了10%；截至2018年7月，越南木材加工行業(yè)營(yíng)業(yè)額為53億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)了13.6%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月的增長(zhǎng)將保持不變，從而達(dá)到2018年出口交易額90億美元。

今年，越南家具出口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2019年1月至4月期間木材和木制品出口額達(dá)到近31.2億美元，同比增長(zhǎng)18.3％，大大高于往年徘徊于10%左右的增速。按照出口量排名，十大出口市場(chǎng)依次是美國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、加拿大、澳大利亞、法國(guó)和荷蘭。美國(guó)是越南最重要的出口市場(chǎng)，2015年，僅美國(guó)就占越南家居出口總值的38％，日本、中國(guó)和歐盟的總和也不過(guò)是40%。

與家具出口類似，美國(guó)是越南家紡產(chǎn)品出口的最重要目的地，其次是歐盟。 越南的陶瓷產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口最多，其次也是歐盟。

越南得以成為家居出口國(guó)行列中一顆快速上升的新星，比較優(yōu)勢(shì)在于：

（1）對(duì)外資吸引力強(qiáng)勁。

根據(jù)越南計(jì)劃投資部外國(guó)投資局公布的數(shù)據(jù)，2018年越南批準(zhǔn)外商新增投資、增資和融資資金為355億美元，相當(dāng)于2017年同期的99%。2018年是外商直接投資資金到位率連續(xù)創(chuàng)下新紀(jì)錄的第三年，為191億美元，與2017年相比增加了近20億美元。外國(guó)投資商對(duì)越南的18個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行投資，其中加工制造業(yè)是吸引外資最多的領(lǐng)域，投資資金為165億美元，占越南外商直接投資的47%。其次是房地產(chǎn)領(lǐng)域，引資總額達(dá)66億美元；批發(fā)零售業(yè)位居第三，引資總額為36億美元。

（2）自由貿(mào)易協(xié)定陸續(xù)生效。

歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）和跨太平洋伙伴關(guān)系綜合進(jìn)步協(xié)議（CPTPP）于2019年生效，將為越南帶來(lái)更廣闊的機(jī)會(huì)。這兩條協(xié)定有望減少出口阻礙、提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定實(shí)施后，歐盟將立即將對(duì)來(lái)自越南的紡織品和大部分家具實(shí)行免稅，前提是出口商必須能夠保證原材料來(lái)源于合法采伐，符合《森林執(zhí)法、治理和貿(mào)易自愿伙伴關(guān)系協(xié)定》（VPA-FLEGT）的規(guī)定。這不僅為本土企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，也使得越南成為不少中國(guó)企業(yè)、美國(guó)企業(yè)眼中具有吸引力的生產(chǎn)地。

（3）國(guó)家對(duì)家具、家居裝飾制造業(yè)的扶持。

近年來(lái)，越南政府出臺(tái)了各種政策和舉措幫助制造商推廣、獲客、占領(lǐng)市場(chǎng)，推動(dòng)家居裝飾行業(yè)的發(fā)展，河內(nèi)設(shè)計(jì)中心和國(guó)家品牌Vietcraft Excellence的建立就是很好的例子。河內(nèi)設(shè)計(jì)中心是越南首個(gè)設(shè)計(jì)中心，由越南手工藝品出口商會(huì)（Vietcraft）與瑞典隆德大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院合作組建，旨在通過(guò)為手工藝品設(shè)計(jì)師和工匠進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、商品推銷和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)培訓(xùn)，提高越南手工業(yè)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家品牌Vietcraft Excellence由貿(mào)易部與越南手工藝品出口商會(huì)合作創(chuàng)辦，從被官方寄托的文化意義和對(duì)外宣傳意義上來(lái)看可謂“國(guó)企中的國(guó)企”，品牌旗下包含多種具有越南特色的手工藝品。

（4）勞動(dòng)力豐富且廉價(jià)。

中國(guó)的勞動(dòng)力成本日益升高，而東南亞的勞動(dòng)力更為廉價(jià)。越南擁有9000多萬(wàn)人口，同時(shí)還從柬埔寨、緬甸、老撾三國(guó)輸入勞工，這三國(guó)約有1億多的人口，且產(chǎn)業(yè)人口結(jié)構(gòu)較為年輕，適合于制造業(yè)的發(fā)展。

然而一個(gè)很明顯的不足之處是越南的勞動(dòng)力素質(zhì)并不高。在技能方面，工人大多數(shù)屬于“洗腳上田”，職業(yè)技能匱乏，且高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)嚴(yán)重不足；在職業(yè)精神方面，工人比較懶散，對(duì)于加班的接受程度不高，在東南亞從事海外投資咨詢服務(wù)的分析師趙靈敏曾向三聯(lián)生活周刊透露：“東南亞工人普遍不愿意加班，加班一天兩小時(shí)是上限，多了給錢也不加，像中國(guó)那樣為趕工期24小時(shí)輪班干根本不可想象。”

（5）對(duì)于中國(guó)家具制造業(yè)而言，推動(dòng)其中的一部分玩家“下南洋”最重要的原因還是美國(guó)對(duì)中國(guó)家具征收的關(guān)稅。

早在此前關(guān)稅稅率為10%的時(shí)候，中國(guó)制造商和美國(guó)零售商就開始協(xié)商共擔(dān)關(guān)稅，雙方各承擔(dān)5%，但如今高達(dá)25%的關(guān)稅已經(jīng)觸及了利潤(rùn)的底線。據(jù)一位曾在美國(guó)第四大家具零售商Williams Sonoma就職、有豐富的家具代工行業(yè)經(jīng)歷的業(yè)內(nèi)人士透露：“關(guān)稅一般是雙方各承擔(dān)12.5%，但是家具代工廠的凈利潤(rùn)率普遍也就是百分之十幾。Williams Sonoma在中國(guó)的代工廠還算是利潤(rùn)率比較高的，一些公司甚至?xí)甏笃劭汀?、依仗訂單量?jī)?yōu)勢(shì)連年壓價(jià)，代工廠苦不堪言?！痹谶@樣的生態(tài)下，“下南洋”成了代工廠和美國(guó)家具零售商達(dá)成雙贏的最優(yōu)解。

在以上五個(gè)因素的推動(dòng)之下，越南家居制造業(yè)加速發(fā)展。

雙重需求之下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共生

面對(duì)越南這個(gè)蒸蒸日上的新興市場(chǎng)，中國(guó)的機(jī)遇有兩種：一是產(chǎn)品出海，在越南設(shè)廠、將產(chǎn)品賣到美國(guó)；二是品牌出海，以中國(guó)品牌的身份將產(chǎn)品賣到越南。

第一種機(jī)會(huì)上文已經(jīng)提及。筆者認(rèn)為這是一個(gè)機(jī)會(huì)，但也是一部分主打出口美國(guó)的家具企業(yè)在關(guān)稅倒逼之下的“無(wú)奈”選擇。

首先，中國(guó)家具企業(yè)在越南設(shè)廠時(shí)必然要面臨越南勞動(dòng)力素質(zhì)低下的問(wèn)題。越南的勞動(dòng)力的確廉價(jià)，但如果將工人技術(shù)水平和職業(yè)精神也納入評(píng)價(jià)體系，去綜合考慮性價(jià)比、投入產(chǎn)出比，或許那些“下南洋”的企業(yè)還是會(huì)懷念中國(guó)的工人。

此外，從2019年5月至今，美國(guó)媒體和越南媒體都一直在對(duì)中國(guó)家具企業(yè)產(chǎn)能遷移到越南大肆報(bào)道，動(dòng)靜非常之大。中國(guó)企業(yè)一旦在越南大量設(shè)廠，必然成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這并不是越南政府所期待的局面。

最后，從總量上看，中國(guó)雖然是全球第一大家具出口國(guó)，但家具出口產(chǎn)值僅占總產(chǎn)值的不到20%。加之勞動(dòng)力素質(zhì)低、當(dāng)?shù)卣畬?duì)外資企業(yè)與本地企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的警惕，注定了“家居企業(yè)越南設(shè)廠”只是局部現(xiàn)象。

在第二種機(jī)會(huì)中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該把握越南消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的機(jī)會(huì)以及越南本土設(shè)計(jì)力量欠缺的尷尬現(xiàn)狀。

目前越南家居企業(yè)的設(shè)計(jì)能力基本為零，所出口的產(chǎn)品絕大多數(shù)是品牌方設(shè)計(jì)的，折射出越南家居企業(yè)缺乏設(shè)計(jì)人才的局面，與此同時(shí)，越南缺乏高水平的藝術(shù)類院校，短期內(nèi)也沒(méi)有能力培養(yǎng)能夠滿足行業(yè)需求的人才。

然而，隨著居民收入增加，消費(fèi)能力提升，消費(fèi)主力更新?lián)Q代，人們更加愿意為高質(zhì)量、高附加價(jià)值的商品買單。過(guò)去的消費(fèi)者主要關(guān)注產(chǎn)品的功能，但現(xiàn)在的消費(fèi)者開始期望產(chǎn)品符合他們的個(gè)人風(fēng)格和生活方式，同時(shí)質(zhì)量更好。此外，越南的年輕一代正在加速西化，對(duì)西方的設(shè)計(jì)風(fēng)格甚至生活方式發(fā)生興趣，這為外國(guó)家具企業(yè)在越南取得成功帶來(lái)了契機(jī)。目前，一些外商投資品牌（如UMA、JYSK等）已經(jīng)搶先進(jìn)入越南，JYSK和BoConcept提供北歐風(fēng)格的家具和家居裝飾，而UMA主打高品質(zhì)、北歐設(shè)計(jì)與低廉價(jià)格三者的結(jié)合。來(lái)自北歐的宜家同樣在越南寄予厚望。

中國(guó)家居行業(yè)在設(shè)計(jì)能力上整體優(yōu)于越南，行業(yè)經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，對(duì)美式、田園、北歐、現(xiàn)代等各種風(fēng)格也有了一定的沉淀，除了耳熟能詳?shù)膫鹘y(tǒng)大型企業(yè)、上市公司外，近年來(lái)本土也涌現(xiàn)了一批具有較高的設(shè)計(jì)能力的家居新品牌（如造作、吱音等），以及一批主打性價(jià)比的SPA品牌（如名創(chuàng)優(yōu)品、諾米等），假以時(shí)日，相信中國(guó)企業(yè)完全有能力以“品牌”而不是“代工廠”的身份，在越南打開另一番天地。