粘膠短纖產(chǎn)業(yè)安全中存在的問題——原材料溶解漿進(jìn)口量長(zhǎng)期維持在60%以上;化工輔料產(chǎn)銷波動(dòng)直接沖擊行業(yè)成本;資金炒作時(shí)有發(fā)生,行業(yè)內(nèi)金融安全性弱等都使得其不得不形成行之有效的應(yīng)對(duì)策略。
一、粘膠短纖產(chǎn)業(yè)安全現(xiàn)狀
1.1 產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一:2017年世界粘膠短纖產(chǎn)能588萬噸,其中中國(guó)產(chǎn)能405萬噸,占世界產(chǎn)能的69%。西歐產(chǎn)能主要來自于奧地利蘭精公司,印度產(chǎn)能主要來自于博拉公司,其他地區(qū)有泰國(guó)、印尼等。
世界粘膠短纖產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到500萬噸,中國(guó)粘膠短纖產(chǎn)量在359萬噸附近,占世界產(chǎn)量的72%。西歐粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)以蘭精公司為代表,其生產(chǎn)基地集中在奧地利、英國(guó)、美國(guó)、印尼與中國(guó),其總產(chǎn)能在77萬噸;印度以博拉公司為代表,生產(chǎn)基地集中在印度、印尼、泰國(guó)與中國(guó),其總產(chǎn)能在80萬噸。從數(shù)據(jù)看,我國(guó)的粘膠短纖產(chǎn)能產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居世界第一位,這表明我國(guó)已經(jīng)是粘膠短纖生產(chǎn)大國(guó)。
1.2 產(chǎn)品差別化率正在逐步提高:2009年起,粘膠產(chǎn)能以30%的年增長(zhǎng)率高速發(fā)展,中國(guó)多年居于全球最大的粘膠生產(chǎn)大國(guó)。然而,我國(guó)多年來追求量的激增,技術(shù)創(chuàng)新較國(guó)際水平仍有較大差距。相較奧地利蘭精公司、印度博拉公司的高差別化率,國(guó)內(nèi)粘膠企業(yè)仍更多地專注在常規(guī)產(chǎn)品上,不斷增量。僅從常規(guī)產(chǎn)品格局來看,隨著近幾年終端賽絡(luò)紡人棉紗的擴(kuò)張,市場(chǎng)對(duì)高端常規(guī)產(chǎn)品需求明顯放量,中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)嚴(yán)峻。我國(guó)高附加值差別化產(chǎn)品相對(duì)匱乏,對(duì)差別化、功能化產(chǎn)品需求主要依靠進(jìn)口。國(guó)家也在差別化創(chuàng)新上給予支持,從竹漿粘膠纖維的開發(fā)到國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維項(xiàng)目都有相關(guān)技術(shù)、資金支撐。
長(zhǎng)期以來,萊賽爾纖維生產(chǎn)技術(shù)一直被國(guó)外壟斷。但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)的年需求量有望達(dá)到100萬噸左右,而目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能只有4.5萬噸(量產(chǎn)線含中紡院綠色纖維股份公司與山東英利實(shí)業(yè)有限公司),遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。
為打破國(guó)外技術(shù)壟斷,早在1999年,中紡院便著手自主研發(fā)綠色纖維項(xiàng)目,該項(xiàng)目被確定為國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、科技部的重點(diǎn)支持項(xiàng)目。2009年,中紡院開始攜手新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)進(jìn)行中試,獲得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并具備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基礎(chǔ)。2015年10月,由中紡院、中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)、新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)3家共同出資4億元組建的中紡院綠色纖維股份公司在新鄉(xiāng)落地,并于2016年年底具備開工生產(chǎn)條件。經(jīng)過不斷調(diào)試、優(yōu)化設(shè)備及流程,2017年3月份進(jìn)行綠色纖維試生產(chǎn),目前已累計(jì)生產(chǎn)2600多噸,一等品率達(dá)98%,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。盡管這條生產(chǎn)線開工不久,但產(chǎn)品已經(jīng)供不應(yīng)求。
萊賽爾纖維在我國(guó)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),標(biāo)志著我國(guó)已經(jīng)打破國(guó)外萊賽爾纖維技術(shù)壟斷,標(biāo)志著我國(guó)粘膠短纖的差別化率有了質(zhì)的提高,也標(biāo)志著我國(guó)由粘膠短纖生產(chǎn)大國(guó)向粘膠短纖生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)邁出了關(guān)鍵一步。
1.3 出口量占產(chǎn)量權(quán)重?。何覈?guó)雖然是粘膠短纖大國(guó),但在世界市場(chǎng)上我國(guó)的粘膠短纖占有率并不是太高。從2014年-2017年我國(guó)粘膠短纖使用量表觀數(shù)據(jù)看,近幾年我國(guó)粘膠短纖進(jìn)口量占表觀需求量平均比例在5%附近,出口量占表觀需求量平均比例在9%附近。且根據(jù)不同的年份,粘膠短纖出口量還有所起伏,如2015年與2017年,出口比例均比2014年與2016年出現(xiàn)了1%~2%的下降。
這說明,我國(guó)的粘膠短纖出口均以常規(guī)品種為主,如果國(guó)外出現(xiàn)產(chǎn)能降負(fù)的時(shí)候,我國(guó)粘膠短纖作為他國(guó)的備用量有所體現(xiàn),而國(guó)外負(fù)荷正常的情況下,我國(guó)粘膠短纖出口量有所下降。要想打破這種現(xiàn)狀,需要粘膠短纖產(chǎn)業(yè)開拓出口渠道,讓國(guó)外用戶形成穩(wěn)定的使用量,同時(shí)還需加大差別化粘膠短纖生產(chǎn)力度,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),用差別化產(chǎn)品來占據(jù)國(guó)外空缺市場(chǎng)。
1.4 整個(gè)產(chǎn)業(yè)缺乏行之有效的銷售方案:2016年1月至2017年12月,我國(guó)粘膠短纖市場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)歷過“三起三落”:第一次起落時(shí)間跨度為2016年1月至2016年10月初結(jié)束,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在12100元/噸~16800元/噸,價(jià)差4700元/噸,隨后至2016年11月,價(jià)格跌至15000元/噸;第二次起落跨度時(shí)間為2016年11月至2017年3月中旬,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在15000元/噸~17200元/噸,價(jià)差2200元/噸,隨后至2017年5月底價(jià)格跌至14500元/噸;第三次起落時(shí)間跨度為2017年6月至2017年10月上旬,價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在14500元/噸~15700元/噸,價(jià)差1200元/噸。
“三起三落”中,價(jià)差最小的是1200元/噸,價(jià)差最大的是4700元/噸,兩者間相差將近4倍的空間,暴露出我國(guó)粘膠短纖企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)景氣度周期把控力度有限,致使市場(chǎng)難以在合理的利潤(rùn)范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。
粘膠短纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能目前屬于供應(yīng)偏緊狀態(tài),但因?yàn)橄掠渭啅S、坯布以及服裝廠,在不同季節(jié)生產(chǎn)訂單選用面料不一樣導(dǎo)致了粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行會(huì)在偏緊的情況下出現(xiàn)一定的周期性漲跌。但周期性漲跌一般情況不會(huì)出現(xiàn)上述的急漲急跌。
1.5 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)安全現(xiàn)狀評(píng)述:從上述數(shù)據(jù)分析看,我國(guó)已經(jīng)是粘膠短纖生產(chǎn)大國(guó),且由于差別化率的提高以及萊賽爾纖維的量產(chǎn),標(biāo)志著我國(guó)正在由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。但是,我國(guó)粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度以及速度較大,證明其銷售方案上存在一定的問題,缺少在整個(gè)粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán);且出口率占表觀需求量較低,說明我國(guó)在世界粘膠短纖產(chǎn)業(yè)中占有率較低,缺少國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)中的話語(yǔ)權(quán)。
二、粘膠短纖產(chǎn)業(yè)安全中存在的問題
2.1 原材料溶解漿進(jìn)口量長(zhǎng)期維持在60%以上:粘膠纖維生產(chǎn)的主要原料是溶解漿、棉漿以及部分改性漿。目前棉漿以及改性漿以我國(guó)自主提供為主。但溶解漿的來源,我國(guó)僅僅擁有130萬噸/年的產(chǎn)能。2017年我國(guó)粘膠纖維的原料供應(yīng)分別為:棉漿35萬噸、改性漿(含竹漿)40萬噸、國(guó)產(chǎn)溶解漿105萬噸、進(jìn)口溶解漿262萬噸,2017年進(jìn)口量占全年使用量比例為59.28%。
縱觀2014年-2017年我國(guó)溶解漿進(jìn)口情況,2016年-2017年雖然比2014年-2015年進(jìn)口比例有所下降,但粘膠短纖原料自給率有一定的提高。仔細(xì)分析,不難發(fā)現(xiàn)2016年-2017年我國(guó)粘膠短纖自給率高,主要得益于改性漿以及竹漿的產(chǎn)量有所提高。
但是在2017年7月后,我國(guó)造紙漿價(jià)格開始飛漲,至第四季度后,改性漿基本由于沒有合適價(jià)格的原料而多數(shù)停車;而棉漿則在2017年由于環(huán)保繼續(xù)從嚴(yán)檢查,產(chǎn)量也出現(xiàn)了下滑。由于這兩種原料在生產(chǎn)上受制于環(huán)保以及原料價(jià)格的起伏限制,預(yù)計(jì)在未來5年內(nèi),這兩種的產(chǎn)量將開始逐步降低。故后期隨著我國(guó)粘膠短纖的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目再投產(chǎn),我國(guó)的粘膠纖維原料仍會(huì)保持60%以上的進(jìn)口率。生產(chǎn)原料靠進(jìn)口為主,需要提防當(dāng)年“鐵礦石之戰(zhàn)”在粘膠纖維領(lǐng)域中上演。
2.2 化工輔料產(chǎn)銷波動(dòng)直接沖擊行業(yè)成本:2017年9月,環(huán)保檢查再次趨嚴(yán),此次檢查的主要對(duì)象是各地的化工企業(yè)。受此影響,國(guó)內(nèi)多數(shù)化工企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整頓。粘膠短纖產(chǎn)業(yè)用燒堿、硫酸等基礎(chǔ)化工物資出現(xiàn)了急劇性上漲,直接吞噬粘膠短纖產(chǎn)業(yè)的平均利潤(rùn) 。
2017年9月-11月,32%離子膜燒堿平均價(jià)格由1035元/噸上升至1450元/噸,上漲415元/噸;硫酸價(jià)格400元/噸上升至580元/噸,上漲180元/噸。而由于“2+26”城市“煤改氣”項(xiàng)目,致使北方天然氣供應(yīng)在第四季度出現(xiàn)極度緊張。一些地方原先“油改氣”的汽車均加不上LNG天然氣。天然氣供應(yīng)緊張,價(jià)格也迅速上升,直接導(dǎo)致以天然氣為主要原料的二硫化碳價(jià)格由原先的4500元/噸上升至6000元/噸,上漲1500元/噸,而業(yè)內(nèi)有些公司因?yàn)闆]有穩(wěn)定的供貨源,最終不得不接受7000元/噸~7500元/噸的二硫化碳。
以上三種化工品價(jià)格上漲總和在2095元/噸,折合到粘膠短纖生產(chǎn)上的噸單耗,使得粘膠短纖的生產(chǎn)成本直接增加1500元/噸~1700元/噸,直接吞噬粘膠短纖產(chǎn)業(yè)的平均利潤(rùn)。
2.3 資金炒作時(shí)有發(fā)生,行業(yè)內(nèi)金融安全性弱:2008年全球金融危機(jī)后,粘膠短纖產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)生過多次資金炒作事件,其中最為著名與經(jīng)典的一次發(fā)生在2010年-2011年。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,在當(dāng)年11月和12月,全國(guó)進(jìn)出口總值開始表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。11月全國(guó)進(jìn)出口總值同比下降9%,其中出口下降2.2%,進(jìn)口下降17.9%。12月全國(guó)進(jìn)出口總值同比下降11.1%,其中出口下降2.8%,進(jìn)口下降21.3%。可以看出,9月份發(fā)生的金融風(fēng)暴,到11月份開始對(duì)我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響。在這一情況下,中國(guó)央行投放4萬億資金用于救市。該事件后來被稱為“4萬億救市計(jì)劃”。
由于4萬億在投放過程中,出現(xiàn)了一些路徑偏差,一些產(chǎn)能小市值不高但屬于日常生活中必須用的一些商品在2010年附近開始被熱炒。當(dāng)年出現(xiàn)了一批新名詞,如“蒜你很”“豆你玩”“姜你軍”等,后來這波炒作潮開始波及到棉花,致使當(dāng)年的棉花期貨最高到達(dá)33720元/噸的歷史高峰。
在這種背景下,2010年8月開始,有人將炒作目光延伸至棉花的最佳替代品粘膠短纖產(chǎn)業(yè)。2010年8月,粘膠短纖經(jīng)過短期調(diào)整后,正準(zhǔn)備迎來“金九銀十”傳統(tǒng)旺季行情。開始溫和型上漲,進(jìn)入9月后,市場(chǎng)感覺到與以往的行情不一樣,貨源顯得偏緊,而棉花價(jià)格則早已開始發(fā)力,于是上演了搶貨之爭(zhēng)。在這個(gè)過程中,粘膠短纖工廠開始惜售、捂盤,致使市場(chǎng)上貨源較平時(shí)更為緊張,這種顯現(xiàn)一直維持到10月下旬,才稍顯好轉(zhuǎn),市場(chǎng)價(jià)格短暫停留在24500元/噸。
但僅僅隔了兩天,市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)貨源仍然緊張,這一次紗廠以及貿(mào)易商不相信粘膠短纖能夠穩(wěn)定供貨,直接在整個(gè)11月中上旬出現(xiàn)了直線拉升的格局,市場(chǎng)價(jià)格直接被炒作成30800元/噸,業(yè)內(nèi)當(dāng)時(shí)最高成交有記錄的一單則在32500元/噸。這一價(jià)格,創(chuàng)造了粘膠短纖自生產(chǎn)以來100多年的全世界歷史最高價(jià)(見圖5)。而隨后粘膠短纖則經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)4年的一路下跌調(diào)整周期,整個(gè)行業(yè)在這次爆炒事件中,沒有一個(gè)贏家,最終均已虧損告終,直接導(dǎo)致當(dāng)年很多項(xiàng)目被迫后延。
回顧這段歷史,充分暴露了當(dāng)年粘膠短纖產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)于金融安全性的敏感度低,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)把控力度有限。但歷史沒有假設(shè),回顧這段歷史,只是為了以后整個(gè)行業(yè)深刻認(rèn)識(shí)資金炒作前期帶來的是狂歡,后期可能帶來無盡的后悔,金融安全必須時(shí)刻放在行業(yè)經(jīng)營(yíng)的首位。
三、粘膠短纖產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)策略探討
3.1 盡快形成行之有效的銷售方案:粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻發(fā),價(jià)格差大,主要原因在于產(chǎn)品銷售方案上存在一定的漏洞。而這些漏洞一旦被市場(chǎng)貿(mào)易商以及資金盯上的時(shí)候,就容易形成炒作的因素。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,想要杜絕資金熱炒某個(gè)品種,基本不可能。而且價(jià)差長(zhǎng)期沒有波動(dòng),產(chǎn)品也難以被廣泛應(yīng)用。
大多數(shù)情況下,企業(yè)采取的是維護(hù)現(xiàn)有客戶群體,雙方友好協(xié)商交易模式。但隨著2018年我國(guó)粘膠短纖產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步加大,現(xiàn)有平衡勢(shì)必被打破,粘膠短纖工廠必須在銷售上改變現(xiàn)有模式,合理布局自己產(chǎn)品的使用方向以及與下游紗廠建立戰(zhàn)略性合作模式,才能確保自己的份額不在這一輪產(chǎn)能擴(kuò)張中受影響。
3.2 加大差別化粘膠短纖產(chǎn)量,在產(chǎn)能擴(kuò)張周期中調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu):2018年預(yù)計(jì)我國(guó)粘膠短纖將有60萬噸/年~72萬噸/年新產(chǎn)能有待投放市場(chǎng)。屆時(shí)我國(guó)的粘膠短纖產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到465萬噸/年~477萬噸/年。但從目前下游人棉紗以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局看,沒有明顯的增加。這些產(chǎn)能如果如期釋放后,將直接導(dǎo)致粘膠短纖產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)除了加大差別化率別無他路可走。粘膠短纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,也必須在2018年開始,誰(shuí)不調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),誰(shuí)就有可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。
目前我國(guó)多數(shù)粘膠短纖工廠均掌握3~5種差別化生產(chǎn)技術(shù),制約差別化量產(chǎn)的主要因素來源于兩點(diǎn):1)技術(shù)不能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);2)下游客戶不知道這些差別化纖維的存在或者找不到使用這些差別化產(chǎn)品的商品。
這里一方面需要粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)將技術(shù)研發(fā)進(jìn)一步深入研究;另一方面需要粘膠短纖產(chǎn)業(yè)內(nèi)的銷售做好差別化粘膠短纖的推廣工作以及與產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)研究差別化粘膠短纖合適的使用用途。只有如此,才能夠?qū)a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作順利進(jìn)行,也只有如此,才能夠使得未來2~3年的粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定,跳出產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致供過于求最終導(dǎo)致商品價(jià)格回落的怪圈。
3.3 借“一帶一路”東風(fēng),布局全球銷售網(wǎng)絡(luò):2015年“一帶一路”倡議被提出后,新疆始發(fā)的西行國(guó)際貨運(yùn)班列已達(dá)100多列,中泰化學(xué)多次借助西行國(guó)際貨運(yùn)的開行,將產(chǎn)品從烏魯木齊發(fā)送到俄羅斯,然后從俄羅斯拉回芬蘭、奧地利等地生產(chǎn)的溶解漿和木漿到庫(kù)爾勒,實(shí)現(xiàn)了“重去重回”。西行貨運(yùn)班列改變了以往從東面天津港出口的方式,實(shí)現(xiàn)了從西面阿拉山口出貨,壓縮了貨物的周轉(zhuǎn)時(shí)間,有效的提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率,也為新疆企業(yè)拓展俄羅斯及歐洲市場(chǎng)提供了較大便利。新疆棉紡大多計(jì)劃后期銷往土耳其,而新疆至土耳其貨運(yùn)班列,需從庫(kù)爾勒始發(fā),途徑俄羅斯、在海運(yùn)至土耳其的伊斯坦布爾和梅爾辛。
2017年12月25日商務(wù)部明確提出:新時(shí)代商務(wù)改革發(fā)展的奮斗目標(biāo)是,努力提前建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)。具體將分三步走,即:2020年前,進(jìn)一步鞏固經(jīng)貿(mào)大國(guó)地位;2035年前,基本建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó);2050年前,全面建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)。按照這種方案,目前粘膠短纖已經(jīng)完成2020年的經(jīng)貿(mào)大國(guó)地位歷史使命,但需要向經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)發(fā)展。
2018年,我國(guó)政府將進(jìn)一步深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作。在此過程中,粘膠短纖產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè),可以借助“一帶一路”政策東風(fēng),布局中亞、東南亞以及歐洲的粘膠短纖銷售網(wǎng)絡(luò),與“一帶一路”上的國(guó)家以及經(jīng)濟(jì)體就粘膠短纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及紡織業(yè)發(fā)展展開深度合作,實(shí)現(xiàn)合作共贏的目的。這樣不僅僅可以緩解產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的壓力,還可以讓我國(guó)的粘膠短纖走向世界,以實(shí)現(xiàn)2035年的經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國(guó)階段性目標(biāo)。
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