一、行業(yè)經(jīng)濟運行特點
(一)針織面料生產(chǎn)保持增長,針織服裝生產(chǎn)總體有所降低
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1-12月針織面料類規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入3072.27億元,同比增長4.60%。其中,針織面料織造類規(guī)上企業(yè)主營收入同比增長5.43%,針織印染類規(guī)上企業(yè)增長1.33%,針織制品類規(guī)上企業(yè)增長2.42%。按針織面料類規(guī)上企業(yè)內(nèi)外銷比例及近兩年針織面料出口金額測算,2017年針織面料類企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入實際完成約6903.73億元,同比增長16.27%。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1-12月針織服裝類規(guī)上企業(yè)累計完成針織服裝產(chǎn)量133.47億件,同比-2.43%,針織服裝類規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入4003.75億元,同比增長-0.84%,為近五年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。按針織服裝類規(guī)上企業(yè)內(nèi)外銷比例及近兩年針織服裝出口金額測算,2017年針織服裝類企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入實際完成約12205.86億元,同比增長-3.99%。
(二)國內(nèi)市場溫和增長,出口市場回暖明顯
國內(nèi)經(jīng)濟保持穩(wěn)健增長,居民收入持續(xù)改善,為針織服裝等消費提供了較好的經(jīng)濟條件,伴隨著消費升級,針織品在日常服裝穿著中的得到更多的體現(xiàn),國內(nèi)市場保持溫和增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1-12月我國社會消費品零售總額366262億元,同比增長10.2%,其中限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額為14557億元,同比增長7.8%,增速較去年同期提高0.8個百分點。2017年全國網(wǎng)上零售額71751億元,比上年增長32.2%,穿類商品增長20.3%,增速較去年同期提高2.2個百分點。從中國海關(guān)統(tǒng)計的進(jìn)口針織服裝數(shù)據(jù)看,2017年1-12月,我國進(jìn)口各類針織服裝3.91億件,數(shù)量同比增長15.58%,金額25.15億元,金額同比增長18.28%,均維持較快的增長態(tài)勢。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2017年1~12月針織行業(yè)(包括針織織物、針織服裝及附件)出口穩(wěn)步回升,全年實現(xiàn)出口882.65億美元,占我國紡織品服裝出口金額的33.06%,基本持平于2016年,出口降幅收窄9.1個百分點,至-0.65%。其中,針織面料出口164.13億美元,金額同比增長13.82%,增速出現(xiàn)較大的回升;針織服裝出口595.31億美元,金額同比-4.97%,降幅較去年同期減少7.05個百分點。
從具體出口市場情況看,我國針織服裝在歐盟、美國、日本和東盟四大市場仍呈現(xiàn)負(fù)增長,但降幅有明顯收窄;針織面料在歐盟、日本和東盟三大市場增幅較大,東盟增速最高,達(dá)到16.13%,而美國市場出現(xiàn)一定收縮。
(三)行業(yè)總體增速趨緩,高質(zhì)量發(fā)展初顯成效
近五年針織行業(yè)規(guī)模不斷擴大,但發(fā)展增速出現(xiàn)一定的回落。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1~12月行業(yè)(包括針織面料及針織服裝)主營業(yè)務(wù)收入增速先增后降,1-5月增速最大(達(dá)到9.47%),下半年增速逐步回落,1-10月增速仍有6.64%,但最后兩月增速出現(xiàn)一定的下滑。全年針織行業(yè)5832家規(guī)上企業(yè)完成主營收入7076.45億元,同比增長1.43%,增速低于全紡織行業(yè)的增速(4.18%),比去年同期降低3.17百分點。
目前,行業(yè)企業(yè)在加工產(chǎn)品的選擇上更加向高附加值方向轉(zhuǎn)型,在有效控制成本的同時,通過技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改造及流程再造及品牌打造等而逐步適應(yīng)了新常態(tài)及新時代對行業(yè)發(fā)展的要求,往高質(zhì)量發(fā)展初顯成效。近五年行業(yè)在保持規(guī)模增長的同時,實現(xiàn)了利潤的持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1~12月行業(yè)利潤增速先增后降,全年針織行業(yè)5832家規(guī)上企業(yè)完成利潤總額395.58億元,同比增長4.99%;行業(yè)虧損面11.28%,基本持平于去年,較去年同期微增0.66個百分點;行業(yè)利潤率水平為5.59%,稍高于紡織行業(yè)平均水平(5.47%),其中針織面料利潤率為6.20%、針織服裝為5.12%,針織染整行業(yè)的利潤率水平為行業(yè)最高,達(dá)到8.13%(去年同期為12.37%)。
(四)行業(yè)投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年我國針織行業(yè)完成500萬元以上固定資產(chǎn)投資1345.48億元,占紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資額的9.96%,同比增長6.91%,增速高于紡織行業(yè)投資1.7個百分點。其中,針織面料類企業(yè)完成投資651.22億元,占針織行業(yè)投資額的48.40%,同比增長10.96%;針織服裝類企業(yè)完成投資694.26億元,占針織行業(yè)投資額的51.60%,同比增長3.37%。近五年行業(yè)投資的維持增長勢頭,新建及投資項目對于行業(yè)未來三到五年的產(chǎn)能與技術(shù)進(jìn)步起到重要推動作用。
二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素
(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)
近五年行業(yè)增速總體放緩,已經(jīng)先于國民經(jīng)濟進(jìn)行了比較深入的調(diào)整,特別是在行業(yè)在成本上漲及勞動力逐步緊缺的情況下,將過去依靠量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)的提高對于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。比較2017年與2012年針織行業(yè)的規(guī)上企業(yè)主營收入、完成投資額及行業(yè)出口金額情況看,行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大的同時,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)生了一定的調(diào)整,近五年我國針織面料類規(guī)上企業(yè)主營收入基本變化不大,針織服裝類規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長1.64倍,投資增長2.22倍,表明行業(yè)在不斷向下游延伸,在針織服裝出口金額出現(xiàn)下降的同時,針織服裝國內(nèi)市場的增長帶動了針織服裝類企業(yè)的發(fā)展。外銷市場針織面料出口金額占比由2012年11.42%提高到2017年18.59%,技術(shù)含量高的印染類針織面料在國際市場競爭力的提升,主要得益于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)水平的提高。
(二)充分利用兩個市場、兩種資源
近年來隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健增長,居民收入得到穩(wěn)步的提高,社會消費品零售額一直保持近兩位數(shù)的增長,特別是隨著80/90/00后新一代消費群體逐步成熟,內(nèi)銷市場成為國內(nèi)針織行業(yè)企業(yè)關(guān)注的重點和方向。近五年,針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比逐年提高,已由2012的66.87%提高到2017年的74.30%,行業(yè)要充分認(rèn)識到兩個市場和兩種資源在推動我國針織行業(yè)發(fā)展中的重要作用。近年來,基于內(nèi)銷市場的拓展,電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)、個性化定制等產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式在行業(yè)內(nèi)得到應(yīng)用,企業(yè)內(nèi)銷過程中也不斷增強了對渠道、品牌運營能力,為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
(三)行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力較足,高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固
行業(yè)總體維持增長的同時,企業(yè)主體為適應(yīng)新的市場變化,在產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、企業(yè)管理、品牌運作等方面積極拓展思路,行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力較足,為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在新產(chǎn)品開發(fā)方面,企業(yè)根據(jù)市場需要不斷創(chuàng)新,從原料、織物組織結(jié)構(gòu)、顏色、風(fēng)格等多種變化途徑入手,適時地推出符合市場需求的新產(chǎn)品,行業(yè)優(yōu)秀研發(fā)企業(yè)研發(fā)投入普遍高于3%,部分企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到銷售收入的8%以上。企業(yè)通過加強新原料、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用與更新,在更好的適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的同時,也為企業(yè)贏得了市場空間。同時企業(yè)規(guī)范化管理及信息化應(yīng)用不斷加強,企業(yè)綜合管理水平得到較大提升,也為企業(yè)降低運行成本和經(jīng)營風(fēng)險起到了一定的作用。同時針織行業(yè)品牌化發(fā)展出現(xiàn)多重可供選擇的路徑,電商品牌、設(shè)計師品牌、自主品牌運作水平和市場拓展能力得到提高,行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展呈現(xiàn)出較好的局面。
三、2018年行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)
(一)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型面臨壓力
隨著國內(nèi)勞動力等成本的不斷上漲,我國針織行業(yè)越來越受到來自東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)的影響,目前簡單的低附加值加工市場競爭激烈,已經(jīng)基本沒有利潤,往高附加值方向轉(zhuǎn)型成為有限時間內(nèi)關(guān)乎行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。在產(chǎn)業(yè)邁向中高端發(fā)展過程中,設(shè)計研發(fā)和品牌營銷處于中心位置,向針織產(chǎn)品設(shè)計和品牌營銷的產(chǎn)業(yè)價值鏈的高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型是突破現(xiàn)有發(fā)展階段的重要的方向,而目前行業(yè)發(fā)展仍然存在一定的問題,集中表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)往高附加值方向轉(zhuǎn)型存在一定的天花板和壁壘。特別是,在針織服裝的市場拓展及內(nèi)銷品牌打造過程中,我國大型針織企業(yè)多從為國際大品牌代工型企業(yè)發(fā)展起來,企業(yè)自主品牌發(fā)展滯后,其自主品牌發(fā)展受到國外品牌的限制,為保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn),這些企業(yè)普遍限制了自主品牌發(fā)展;目前發(fā)展較好的國內(nèi)運動服裝、休閑等服裝品牌覆蓋多品類服裝產(chǎn)品,中小型企業(yè)自主品牌發(fā)展受制于自身實力限制,難以轉(zhuǎn)型發(fā)展為大型的單獨以針織服裝為主的服裝品牌。近幾年針織面料出口維持增長,得益于我國已經(jīng)形成的完備的針織產(chǎn)業(yè)體系,特別是針織印染加工能力體現(xiàn)了我國針織產(chǎn)品較高的科技含量,隨著東南亞等地針織服裝加工量的提高,針織面料有望繼續(xù)增長。
(二)行業(yè)人才隊伍建設(shè)任重道遠(yuǎn)
目前,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才和勞動力瓶頸及環(huán)境壓力不斷加大,企業(yè)普遍反映人才短缺及用工緊張的情況,特別是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)外地勞動力占比較高,未來有面臨較大的人才回流內(nèi)地省份的壓力,目前企業(yè)通過提高勞動報酬方式緩解部分人員流失,但產(chǎn)業(yè)內(nèi)人才短缺的問題及如何將過去的勞動力紅利轉(zhuǎn)化為人才紅利、人力資源紅利仍是未來企業(yè)和行業(yè)必須重視和著力解決的問題。目前,部分企業(yè)已積極進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備自動化改造,已很大程度上降低了操作技能本身的依賴程度,“去技能化”被提上日程將極大的緩解行業(yè)勞動力短缺的問題,但必須看到限于針織服裝加工的特點,用工最多的針織服裝生產(chǎn)加工目前現(xiàn)在仍難以完全實現(xiàn)自動化。未來,企業(yè)必須考慮在產(chǎn)品附加值提高上做功夫。
(三)消費升級為新商業(yè)模式發(fā)展提供舞臺
伴隨著我國80后、90后人群和中產(chǎn)階級逐漸成為消費主力,其消費習(xí)慣及消費方式的變化,對產(chǎn)品的喜好逐步向追求品牌、品質(zhì)和時尚、個性化、多樣化,性價比升級及服務(wù)體驗的升級,這為新的商業(yè)模式的發(fā)展提供了非常多的機會。在商業(yè)模式創(chuàng)新中,因為針織服裝品類眾多,是大眾和年輕一族體現(xiàn)時尚穿搭的必備產(chǎn)品,例如T恤衫、針織衫、針織運動裝、套頭衫等均可以體現(xiàn)時尚與個性設(shè)計的較好的產(chǎn)品,針織設(shè)計師依靠自身具備的設(shè)計能力和潮流體驗?zāi)芰?,與加工制造商合作,再利用現(xiàn)代比較成熟的電商拓展銷售渠道,打通從設(shè)計到制造到面向消費者的渠道,將為眾多新畢業(yè)大學(xué)生提供就業(yè)和創(chuàng)業(yè)機會。目前,行業(yè)萬眾創(chuàng)新、大眾創(chuàng)業(yè)蔚然成風(fēng),行業(yè)新生代力量逐步顯現(xiàn),特別是在靠近針織服裝特色產(chǎn)業(yè)集群地的一些地區(qū),依靠發(fā)展基于針織服裝設(shè)計+電商銷售的模式已經(jīng)創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會。未來,依靠我國強大的針織產(chǎn)品生產(chǎn)能力,通過新的商業(yè)模式創(chuàng)新,將產(chǎn)品拓展到更多市場,將為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。
(四)針織設(shè)計與自主品牌帶動產(chǎn)業(yè)附加值提升
目前,通過立足于針織產(chǎn)品設(shè)計和自主品牌打造帶動行業(yè)向高附加值提升已成為行業(yè)共識,訂單加工型企業(yè)逐步由原來的OEM轉(zhuǎn)型ODM,或者由原有的ODM進(jìn)一步拓展為OBM,向價值量高端的品牌運作轉(zhuǎn)型,通過加強供應(yīng)鏈管理,建立穩(wěn)定的從上往下的產(chǎn)業(yè)協(xié)作模式,行業(yè)企業(yè)通過融入品牌的供應(yīng)鏈而得到發(fā)展,例如目前已經(jīng)比較成熟的三槍品牌、愛慕品牌、都市麗人等。在各地針織產(chǎn)業(yè)集群地,各地也在不斷加強服務(wù)于中小企業(yè)的針織設(shè)計和品牌打造公共服務(wù)平臺建設(shè),通過建立設(shè)計研發(fā)機構(gòu),為中小企業(yè)提供從設(shè)計、開發(fā)到市場運作的各種服務(wù),將帶動一批企業(yè)向價值鏈高端邁進(jìn)。另外,隨著針織服裝在日常服裝消費比例的提高,針織產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)人才將加速進(jìn)入行業(yè),為行業(yè)未來依靠設(shè)計人才力量提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次提供較好的人才基礎(chǔ)。
四、2018年行業(yè)發(fā)展的趨勢與方向
(一)智能制造成為行業(yè)關(guān)注重點
自動化、少人化與智能化是未來一段時間內(nèi)行業(yè)關(guān)注的重點,特別是隨著我國勞動力紅利的消退,傳統(tǒng)依靠廉價勞動力推進(jìn)行業(yè)發(fā)展的模式基本走到盡頭,未來無論從提高企業(yè)精細(xì)化管理,還是減人增效,提高勞動生產(chǎn)率,降低管理成本和風(fēng)險,行業(yè)推進(jìn)行業(yè)自動化、少人化與智能制造已經(jīng)成為擺在行業(yè)面前的關(guān)鍵抉擇。目前,針織行業(yè)在全成型電腦橫機、無縫內(nèi)衣機、針織大圓機等可以聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上的引進(jìn)和利用已經(jīng)進(jìn)行了多年,未來通過建立基于設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)的MES管理系統(tǒng),加強企業(yè)數(shù)字化管理能力建設(shè)將逐步成為行業(yè)發(fā)展方向;在成衣車間,新型自動裁床、吊掛及生產(chǎn)排產(chǎn)系統(tǒng)將逐步普及;在針織印染車間,設(shè)備自動化控制及聯(lián)網(wǎng)、加料及聯(lián)網(wǎng)控制,加強設(shè)備的底層鏈接將逐步在行業(yè)內(nèi)普及;在品牌企業(yè)運作企業(yè)中,數(shù)字化的智能管理系統(tǒng)也將得到逐步普及。此外,未來隨著物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用,針織服裝大規(guī)模的個性化定制將逐步實現(xiàn),智能制造將變成現(xiàn)實。
(二)制造+服務(wù)助推產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量階段轉(zhuǎn)型
推動行業(yè)由制造商向制造+服務(wù)商轉(zhuǎn)型是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向,過去針織行業(yè)加工型企業(yè)大部分依靠來料加工或來樣加工形式,靠賺取微薄的材料費和加工費生存。未來,行業(yè)企業(yè)由制造商向制造+服務(wù)商轉(zhuǎn)型勢在必行,由之前的只注重生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橛僧a(chǎn)品服務(wù)結(jié)合產(chǎn)品生命周期問題方案的提供商和服務(wù)商,通過加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作及供應(yīng)鏈整合,降低成本,提質(zhì)增效,通過積極將傳統(tǒng)模式的以產(chǎn)品為核心轉(zhuǎn)向以消費者的需求為核心,為下游客戶提供可供選擇的個性化生產(chǎn)和服務(wù),主動參與到服務(wù)型制造網(wǎng)絡(luò)的協(xié)作中,主動發(fā)現(xiàn)客戶需求,開展有針對性服務(wù),積極主動的參與市場拓展中,將帶動我國大部分針織行業(yè)企業(yè)從純制造商向制造+服務(wù)商轉(zhuǎn)型,帶動行業(yè)高附加值的高質(zhì)量階段發(fā)展。
(三)商業(yè)模式創(chuàng)新將為企業(yè)發(fā)展插上翅膀
基于我國巨大的內(nèi)銷市場及目前已經(jīng)具備的比較成熟的國際代工產(chǎn)業(yè)發(fā)展形式,針織行業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新將帶動行業(yè)企業(yè)拓展發(fā)展思路,尋求新的盈利和市場增長空間,如通過拓展產(chǎn)業(yè)鏈條成為縱向一體化企業(yè)、出口企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展內(nèi)銷、自主品牌運作和營銷渠道建設(shè)、營銷模式創(chuàng)新(采取直營、加盟、連鎖、代理、電商等)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式的產(chǎn)品創(chuàng)新等,在改變企業(yè)原有僵化的管理系統(tǒng),實現(xiàn)組織和流程再造,創(chuàng)造更廣闊的的市場空間,獲得更多商業(yè)價值等方面將產(chǎn)生重要作用。
(四)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部細(xì)分領(lǐng)域差異化發(fā)展仍有較大空間
針織產(chǎn)品種類繁多,從服用的、家用到產(chǎn)業(yè)用門類十分龐雜,產(chǎn)業(yè)細(xì)分為行業(yè)差異化發(fā)展提供了條件,也為行業(yè)加強縱深和橫向革新提供了較多的市場空間。目前行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出從事多種針織產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的優(yōu)秀企業(yè),但在新興的細(xì)分領(lǐng)域針織產(chǎn)品(如一體成型鞋面、針織牛仔、經(jīng)編襯衣面料、經(jīng)編產(chǎn)業(yè)用紡織品等)仍有較大的發(fā)展空間,行業(yè)企業(yè)需要加強新產(chǎn)品的跟蹤與開發(fā),在適應(yīng)市場變化的同時,努力引領(lǐng)新的產(chǎn)品的開發(fā)方向。
面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實施品牌戰(zhàn)略,必須是
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