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3月19日，阿里巴巴旗下新聞網(wǎng)站Alizila報(bào)道，阿里巴巴將向東南亞最大電商平臺(tái)Lazada追加20億美元投資。此外，彭蕾將出任Lazada CEO職務(wù)，原CEO Bittner將出任高級(jí)顧問職務(wù)。

阿里巴巴和Lazada的“姻緣”起于2016年。當(dāng)年4月，阿里通過一筆10億美元的投資獲得Lazada 51%的股份，當(dāng)時(shí)Lazada的估值為15億美元。隨后在2017年，另一筆10億美元的投入令阿里的持股份額上升至83%，同時(shí)Lazada估值達(dá)到31.5億美元。

阿里——國際業(yè)務(wù)高速增長，虧損擴(kuò)大的同時(shí)面臨整合問題

阿里巴巴近年來對(duì)海外市場(chǎng)的投入巨大，這也帶來了相應(yīng)的回報(bào)。自2016年以來，阿里巴巴的國際電商業(yè)務(wù)增速開始提升，尤其是在16年4季度(自然年)，伴隨著Lazada的并表，國際電商業(yè)務(wù)的收入達(dá)到40.1億元，增速達(dá)到94%。而最新的17Q4，其收入更是達(dá)到了64億元，上漲了60%。

來源：DonG整理公司歷年財(cái)報(bào)

但與此同時(shí)，Lazada的虧損也在不斷蠶食阿里巴巴的利潤。阿里入股前，Lazada在2013-2015財(cái)年的虧損達(dá)到分別為-0.68萬美元、-1.5億美元和-3.3億美元。為了同時(shí)在6個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，Lazada必然需要補(bǔ)充資金。這也是為什么阿里在接手2年時(shí)間里，瘋狂投資了40億美元。

這次更引人注意的是除了投入資本以外，阿里還投入了人力，他們更換了管理層，由18位創(chuàng)始人暨高級(jí)合伙人之一的彭蕾將出任Lazada CEO職務(wù)，原CEO Bittner擔(dān)任高級(jí)顧問?？磥磉@20億美元還是砸在自己人身上比較放心。

實(shí)際上，這并非阿里首次調(diào)整Lazada團(tuán)隊(duì)。3月初，有外媒報(bào)道，李春(Chun Li)作為技術(shù)總裁加入Lazada，主要負(fù)責(zé)技術(shù)、產(chǎn)品和數(shù)據(jù)。而Raymond Yang則作為首席產(chǎn)品官向李春匯報(bào)，Yang已經(jīng)在阿里巴巴任職8年，主要負(fù)責(zé)淘淘寶業(yè)務(wù)。Lazada同時(shí)關(guān)閉了在莫斯科和曼谷的研發(fā)中心，部分員工遷至剩余的研發(fā)中心，分別位于深圳、胡志明市和新加坡。

隨著更多的中國資本和中國工作人員的加入，阿里巴巴和Lazada所面臨的問題是如何整合中國和東南亞不同的文化。舉例來說，中國的技術(shù)團(tuán)隊(duì)更加追求速度，快速地推出產(chǎn)品后，再由后續(xù)的版本升級(jí)中修正之前版本的毛病。不過，這一風(fēng)格或許并不適合東南亞的企業(yè)文化，如何處理這樣的問題或許是彭蕾的當(dāng)務(wù)之急。

競(jìng)爭——巨頭齊進(jìn) “攻守有道”

近年來，由于各自國內(nèi)的市場(chǎng)趨于飽和，中美電商巨頭紛紛向東南亞及印度市場(chǎng)擴(kuò)張，目前局勢(shì)尚不明朗，加大投入似乎是巨頭們唯一的選擇。

亞馬遜在東南亞市場(chǎng)布局較為謹(jǐn)慎，處于守勢(shì)，目前只有新加坡一地。相比之下，他們?cè)谟《纫みM(jìn)得多。雖然比本土電商Flipkart晚起步6年，但上升勢(shì)頭迅猛，目前亞馬遜和Snapdeal以及Fliipkart三分天下。貝佐斯已經(jīng)承諾將在未來幾年內(nèi)向印度市場(chǎng)投資50億美元(已經(jīng)投入20億美元，未來會(huì)再投30億美元)，這一數(shù)字比Flipkart的32億和Snapdeal的17億美元加起來還多。

老牌電商巨頭eBay在2016年和印尼國有電信運(yùn)營商Telkom成立了電商合資企業(yè)Blanja，并且設(shè)立辦事處。今年2月，有傳聞?wù)f他們花費(fèi)7億美元購買Qoo10的日本資產(chǎn)，日本雖然這不屬于東南亞市場(chǎng)，但Qoo10是一個(gè)在東南亞非常有影響力的電商平臺(tái)，目前在日本和新加坡等5個(gè)國家運(yùn)營了7個(gè)購物網(wǎng)站。所以，不能排除eBay未來會(huì)進(jìn)一步切入東南亞市場(chǎng)。而在印度，他們則投資了Flipkart，與老對(duì)手亞馬遜一爭高下。

京東在東南亞的動(dòng)作要小得多。他們?cè)?015年啟動(dòng)了印尼站。去年11月，他們與泰國零售巨頭尚泰集團(tuán)共同成立的合資公司，推出JD Central平臺(tái)。今年1月，他們又以4400萬美元投資越南電商平臺(tái)Tiki.vn。

阿里巴巴無疑是幾個(gè)巨頭中最具攻擊性的，電商、物流、支付全線出擊。他們?cè)?015年以5億美元入股了印度電商平臺(tái)Snapdeal;螞蟻金服在同年投資Paytm，如今Paytm已經(jīng)成為印度最大的移動(dòng)支付工具，并且開始進(jìn)軍電商領(lǐng)域。2017年，阿里云落地印度。今年2月，阿里巴巴和螞蟻金服又投資了兩家印度初創(chuàng)公司。阿里領(lǐng)投在線雜貨商Big Basket 3億美元，螞蟻金服則向印度美食推薦平臺(tái)Zomato投資2億美元。

東南亞方面，菜鳥在2014年就斥資2.49億美元收購新加坡郵政10.35%股份。2017年3月，首個(gè)eWTP在馬來西亞啟動(dòng)。天貓出海已經(jīng)在馬來西亞和新加坡開通“Taobao Collection”站點(diǎn)。螞蟻金服更是在東南亞展開了大采購，除了Hello pay以外，還收購了泰國的Ascend Money、菲律賓的Mynt、印尼的Emtek等移動(dòng)支付廠商。

市場(chǎng)——爆發(fā)的前夜

各大巨頭高額投入的原因必然是看到了更大的商機(jī)。

擁有6.5人口的東南亞被認(rèn)為是未來最有發(fā)展?jié)摿Φ碾娮由虅?wù)市場(chǎng)之一。根據(jù)美國eMarketer公司預(yù)計(jì)，未來40%以上的B2C電子商務(wù)業(yè)務(wù)將發(fā)生在亞太地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模有望從2015年的110億美元，上升到2020年的250億美元，復(fù)合增速17.7%。

來源：eMarketer

2015年東南亞地區(qū)的人均可支配收入超過3000美元，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率約32%，大約有近2億網(wǎng)民。和中國相似，伴隨著智能手機(jī)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的普及，預(yù)計(jì)到今年該地區(qū)的網(wǎng)民數(shù)量將增至2.94億人。網(wǎng)購行業(yè)無疑處在爆發(fā)的前夜。

面對(duì)良好的外部環(huán)境，Lazada采取了相應(yīng)措施試圖抓住這一機(jī)遇。他們?cè)?017年啟動(dòng)了名為“Everyone Can Sell”的計(jì)劃，目的是將平臺(tái)上的賣家數(shù)量從10萬擴(kuò)大到30萬。根據(jù)Alizila的介紹，Lazada目前擁有14.5萬國際和本土賣家，包含3000個(gè)品牌，覆蓋5.6億消費(fèi)者?，F(xiàn)在看來，該計(jì)劃正在按部就班的進(jìn)行中。

馬來西亞是Lazada發(fā)展較為順利的地區(qū)，目前賣家的增速大概為3000-4000家/月。去年雙11的交易額增長了3倍。此外，阿里巴巴在去年聯(lián)手馬來西亞政府共建數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)，這也有望進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)?shù)刂行≠u家參與國際貿(mào)易。馬來西亞政府的目標(biāo)是到了2025年，數(shù)字貿(mào)易區(qū)可以幫助1萬家企業(yè)完成650億美元的商品運(yùn)作，包含進(jìn)口、出口和轉(zhuǎn)運(yùn)。

Lazada現(xiàn)在通過減少傭金來吸引賣家入駐，同時(shí)也開設(shè)了社區(qū)功能，方便賣家互相學(xué)習(xí)。

東南亞有別于其他的新興市場(chǎng)，在這里，本土電商發(fā)展地更好。除了Lazada外，新加坡的Qoo10和Shopee，以及越南的Weshop等都發(fā)展迅速。綜合而言，快速增長的經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化的生活方式、以及大量的年輕人口為為電商爆發(fā)提供了契機(jī)。

2015年年底，“東盟共同體AEC”正式建成，東盟單一市場(chǎng)雛形初現(xiàn)，促進(jìn)貨物、服務(wù)、資本和技術(shù)勞工在區(qū)域內(nèi)自由流動(dòng)，跨境物流的作用也日益凸顯。隨著零散市場(chǎng)的整合，一體化的東南亞市場(chǎng)必將吸引更多大玩家進(jìn)入，這場(chǎng)“攻守道”的大戲也將持續(xù)。