由于我國內(nèi)外棉差價等因素的影響,多年來棉農(nóng)棄種棉花的問題越發(fā)凸顯。然而,根據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查,2017年棉花生產(chǎn)格局似乎有了轉(zhuǎn)變。2017年國內(nèi)棉花實播面積同比增加8.5%,棉農(nóng)積極性有所提高,這主要是因為:種棉效益和比較效益有所提高、棉花產(chǎn)業(yè)政策扶持力度加大、國內(nèi)外棉花價差縮小等。
6月份美國農(nóng)業(yè)部全球棉花供需預測月報顯示,2017/2018年度(2017年9月~2018年8月)全球棉花產(chǎn)需缺口38.7萬噸;中國棉花產(chǎn)需缺口304.9萬噸。雖然我國棉花庫存很大,但若以每年200萬噸的速度拋儲,也僅夠維持5年,未來供需缺口會越來越大。2017年是棉花產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折年。在這一年國內(nèi)外棉差價縮小,棉農(nóng)植棉效益上升,多年下滑的種植面積由降轉(zhuǎn)升。隨著國內(nèi)庫存量的繼續(xù)降低,棉花生產(chǎn)的機遇或?qū)砼R。
種植面積多年下降
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),近10年全國棉花種植面積,基本呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢。從2007年的8889.15萬畝降至2016年的5064.15萬畝,降幅為43.0%。2007~2010年,棉花面積從8889.15萬畝逐年降到7273.05萬畝;2011年小幅回升到7556.71萬畝;2012~2016年大幅下滑。與此同時,棉農(nóng)的植棉積極性嚴重下滑。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計,2016年黃河流域、長江流域分別同比下降24.8%、27.7%。相比之下,新疆植棉面積較為穩(wěn)定。
今年棉花面積增加
6月21日,國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布全國棉花實播面積調(diào)查報告。2017年全國棉花實播面積4757.3萬畝,同比增加8.5%。其中,新疆棉花實播面積3162.9萬畝,同比增加8.9%,面積全國占比提升至66.5%,全國種棉向新疆地區(qū)聚集。(數(shù)據(jù)來自國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)5月中下旬就棉花實播面積在全國范圍展開的專項調(diào)查,樣本涉及15個省(自治區(qū))、70個植棉縣(市、團場)、2800個定點植棉信息聯(lián)系戶。)報告顯示,西北內(nèi)陸棉花實播面積3198.8萬畝,同比增加9.2%。其中,新疆增加8.9%,甘肅增加52.8%。黃河流域棉花實播面積899.3萬畝,同比增加8.0%。其中,天津、河北、山東、陜西增幅較大,分別為13.8%、9.3%、7.5%和7.1%。長江流域棉花實播面積607.7萬畝,同比增加5.8%。其中,江蘇、湖南、湖北、安徽和江西分別增加12.5%、6.2%、5.4%、5.1%和4.9%。
植棉效益大幅回升
今年植棉面積回升,最直接的原因是去年棉農(nóng)效益回升。2016年全國棉花主產(chǎn)品產(chǎn)值增加,收益由負轉(zhuǎn)正,增幅較大。全國樣本籽棉產(chǎn)量293.0公斤(畝產(chǎn)量,下同),同比增12.1%。全國棉花主產(chǎn)品產(chǎn)值2047.39元(畝產(chǎn)值,下同),增560.46元,增37.7%。全國棉花主產(chǎn)品純收益541.57元(畝收益,下同),同比增563.90元。
棉花比較效益較高
在收益提升的同時,與玉米(1681,7.00,0.42%)等作物相比,棉花比較效益也相對較高。據(jù)國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目組調(diào)查,從比價來看,2016年皮棉與水稻比價同比上漲12.7%~20.0%,與小麥比價同比上漲9.7%,與玉米的比價同比上漲51.0%。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年度內(nèi)地籽棉收購均價7.28元(公斤價,下同),同比上漲24.2%;新疆籽棉收購均價7.23元,同比上漲33.7%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年12月底全國玉米均價1.621元,較年初下跌17.4%。從2014年到2017年,三等小麥國家最低收購價均合2.36元,保持穩(wěn)定。2016年早秈稻比2015年下調(diào)2元,中晚秈稻、粳稻保持2015年水平不變。棉花價格上漲,玉米價格下降,水稻、小麥價格穩(wěn)定,棉花比較效益提高。
據(jù)新疆農(nóng)業(yè)廳數(shù)據(jù),預計2017年全疆小麥面積1776.5萬畝,較上年減少207.6萬畝。一方面是去年芽麥發(fā)生面積大,另一方面國家確定新疆棉花目標價格三年不變,農(nóng)民對棉花收益預期提高。因此,新疆小麥面積減少、棉花面積增加。近期新疆發(fā)展改革委對全區(qū)10個地(州、市)28個調(diào)查縣(區(qū)、市)(不含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)2017年棉花單產(chǎn)、生產(chǎn)成本及收益情況進行了調(diào)查分析,結(jié)果顯示,棉花單產(chǎn)、銷售價格、成本略增,收益增加。預計2017年畝凈利潤較上年增加34.55元,增幅122.62%;畝現(xiàn)金收益較上年增加92.13元,增幅11.35%。
產(chǎn)業(yè)政策作用顯現(xiàn)
為了穩(wěn)定棉花生產(chǎn),國家出臺了棉花目標價格補貼政策。如果棉花市場價超過目標價格,國家不干預;市場價若低于目標價格,國家給棉農(nóng)補貼。2014~2016年,新疆棉花目標價格水平分別為每噸19800元、19100元和18600元;內(nèi)地補貼范圍覆蓋山東、湖北、湖南、河北、江蘇、安徽、河南、江西和甘肅9省。
今年3月16日,國家發(fā)改委、財政部發(fā)布《關(guān)于深化棉花目標價格改革的通知》,從2017年起,棉花目標價格由試點期間的“一年一定”改為“三年一定”。2017~2019年,新疆棉花目標價格為每噸18600元,與去年持平。按照WTO規(guī)則,目標價格補貼屬于“黃箱”政策。6月15日,新疆出臺《2017-2018年度自治區(qū)棉花目標價格改革工作要點》,利用保險、期貨等金融工具開展“收入保險期貨”試點?!氨kU+期貨”試點已在莎車、巴楚等產(chǎn)棉縣市展開。據(jù)了解,“保險+期貨”也是美國等發(fā)達國家保證農(nóng)民收益、規(guī)避價格風險的重要工具。4月10日,國務(wù)院《關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)的指導意見》明確提出了棉花生產(chǎn)格局:新疆為主,兩河流域為補充,保證面積在3500萬畝以上。新疆棉花生產(chǎn)的重要地位得到明確。
國內(nèi)外價差縮小
這三年實行的目標價格補貼試點政策,使得國內(nèi)棉花價格下跌,國內(nèi)外棉價差縮小。據(jù)國家發(fā)改委經(jīng)濟貿(mào)易司7月3日發(fā)布數(shù)據(jù),5月,內(nèi)地標準級皮棉銷售均價每噸16006元;新疆標準級皮棉銷售均價每噸15912元;鄭棉期貨主力合約(9月合約)結(jié)算價每噸15832元。同期外棉價格卻小幅上漲。進口棉中國主港到岸報價每噸15648元(按1%關(guān)稅);紐約棉花期貨主力合約(7月合約)結(jié)算價為每磅78.8美分。
可見內(nèi)外棉花價差已經(jīng)縮小至幾百元,內(nèi)外棉逐步接軌。2014年,新疆棉價為每噸19800元,當年中印、中美棉花最高價差達到6010元和5030元。中國棉花進口實行配額制:配額為89.4萬噸,關(guān)稅1%,配額外實行滑準稅(根據(jù)進口棉價不同實行不同稅率)。當進口棉完稅價大于等于每噸15000元時,進口關(guān)稅3.8%;低于15000元時,則按一定公式計算,最高可達40%。完稅價14000元,稅率約5.4%;13000元,稅率約7.8%。當前稅率對棉花進口影響有限,進口量取決于內(nèi)外棉價差。
棉花需求缺口擴大
目前中國棉花市場供給包括國內(nèi)產(chǎn)量、拋儲和進口三部分。根據(jù)USDA6月10日發(fā)布的全球棉花供需預測月報顯示,2017/18年度全球棉花期初庫存1945.2萬噸,產(chǎn)量2498.0萬噸,消費量2536.7萬噸,期末庫存1909.7萬噸,創(chuàng)2011/12年度以來的新低,需求缺口38.7萬噸。中國期初庫存1060.3萬噸,產(chǎn)量522.5萬噸,進口量108.9萬噸,消費量827.4萬噸,期末庫存856.8萬噸,需求缺口304.9萬噸。根據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù),2014年度以來中國棉花年消費量保持在760萬噸左右。而棉花產(chǎn)量大幅下降,2014~2016年度降幅分別為8.4%、16.7%和9.7%,產(chǎn)需缺口分別擴大到126萬噸、218萬噸及272萬噸,產(chǎn)需缺口擴大。
棉花生產(chǎn)擴大機遇來臨?
2015年度國儲棉出庫204萬噸,2016年度出庫量或?qū)⒔咏?00萬噸,國儲棉庫存下降速度加快。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2014~2016年棉花進口量分別為244.1萬噸、147.24萬噸、89.66萬噸。2017年前5個月進口56.52萬噸,同比增長58.1%。專家認為,棉花庫存看似很大,但如果繼續(xù)以每年200萬~250萬噸的速度拋儲,僅夠維持4年左右時間,之后棉花肯定供不應(yīng)求。
在品質(zhì)上,品質(zhì)較高的新疆棉還無法與美棉競爭;在種植條件上,印度一整年都可以種植棉花,我們無法與印度競爭。有觀點提出,我們應(yīng)利用國外廉價的土地資源,多進口低價農(nóng)產(chǎn)品。不過,專家認為,“我們至少要保證60%的用棉靠自己,否則我們對棉花的話語權(quán)、定價權(quán)就沒了。讓其他國家決定我們的用棉,將來的風險會更大”。可以說,未來兩三年隨著棉花庫存降低,國內(nèi)棉花擴大生產(chǎn)的機遇將到來。同時,上游種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)資產(chǎn)品以及全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的機遇也將到來。(文中面積數(shù)據(jù),國家統(tǒng)計局與國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)計口徑有差異)
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