根據(jù)生意社紡織指數(shù)顯示,在經(jīng)歷8月短暫回調(diào)后進(jìn)入9月份國內(nèi)紡織市場行情繼續(xù)呈現(xiàn)上行態(tài)勢,截止30日紡織指數(shù)為822點(diǎn),創(chuàng)下年內(nèi)新高,較月初801點(diǎn)上漲了2.62%,同比漲幅10.78%。較周期內(nèi)最高點(diǎn)1074點(diǎn)(2013-02-19)下降了23.46%,較2016年02月17日最低點(diǎn)715點(diǎn)上漲了14.97%。(注:周期指2011-12-01至今)
價格方面,據(jù)生意社價格監(jiān)測9月大宗商品價格漲跌榜中紡織板塊來看,環(huán)比上升的商品共12種,其中漲幅5%以上的商品共4種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的19%;漲幅前3的商品分別為丙烯腈(12.16%)、干繭(3A以上)(8.74%)、皮棉(3級內(nèi)地)(5.38%)。環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為滌綸FDY(-2.47%)、滌綸POY(-1.97%)、滌綸紗(32S)(-1.88%)。
輪出結(jié)束恐慌期棉單月漲幅超11%
從生意社棉花現(xiàn)期對比圖來看,和8月的“跌跌不休”截然不同,進(jìn)入9月份國內(nèi)棉花期貨市場價格大幅反彈,截止9月30日主力期棉結(jié)算價在15100元/噸,較月初13600元/噸,漲幅高達(dá)11.03%。而現(xiàn)貨市場價格漲勢略緩,截至30日3128B級皮棉市場均價在14865元/噸,較9月1日14106元/噸上漲了5.38%,同比上漲13.93%。導(dǎo)致本輪價格止跌反彈的主要原因:
首先是棉花供應(yīng)緊張預(yù)期,儲備棉輪出即將結(jié)束的恐慌心理。9月30日儲備棉出庫結(jié)束,新棉上市量仍不大,短期內(nèi)市場棉花供應(yīng)減少。市場普遍認(rèn)為10月中下旬棉花才會規(guī)模上市,尤其是內(nèi)地新棉上市量更有限。因此競拍成交積極,月底近一周儲備棉輪出成交率均高居100%,表明了采購商對儲備棉的依賴以及對后市棉花供應(yīng)的普遍擔(dān)憂心理。截至9月29日,累計計劃出庫293.91萬噸,累計出庫成交259.54萬噸,成交率為88.31%,其中國產(chǎn)棉累計成交229.91萬噸,成交率87.18%;進(jìn)口棉累計成交29.63萬噸,成交率98.16%。同時棉花進(jìn)口量繼續(xù)低迷,2016年1-8月,我國累計進(jìn)口棉花59.43萬噸,同比減少51.41萬噸,減幅46.39%。其次是籽棉收購價格大幅上漲。尤其臨近9月底新疆棉價迅速上漲,受當(dāng)?shù)貝毫犹鞖饧斑\(yùn)輸成本提升等影響,不少地方收購價格已經(jīng)在7.5元/公斤左右,甚至個別地區(qū)達(dá)到了7.8元/公斤。
裝置集中檢修丙烯腈拉高化纖“顏值”
9月化纖市場各產(chǎn)品漲跌不同,除了丙烯腈和粘膠行業(yè)有較好表現(xiàn)外,剩余產(chǎn)品均表現(xiàn)平平。根據(jù)生意社價格監(jiān)測顯示,今年以來丙烯腈價格整體呈現(xiàn)“W”型上行態(tài)勢,其中進(jìn)入9月份反彈幅度更為明顯,截止30日價格在10225元/噸,較月初漲幅12.16%,同比漲幅27.81%。華東和華北地區(qū)丙烯腈廠家裝置先后停車檢修,共涉及停產(chǎn)產(chǎn)能50萬噸左右,約占總產(chǎn)能三分一左右,市場現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)一步收緊,廠家持貨高報,貿(mào)易商報盤炒漲是導(dǎo)致本輪暴漲的主要原因。
然而對于滌綸行業(yè)本月卻呈現(xiàn)小幅下跌態(tài)勢。上游原油價格雖然在月底連漲,但是PTA方面裝置重啟供應(yīng)增加,開工率攀升至69.56%附近,較月初59.09%上調(diào)了10.47%,成本端支撐有限。下游方面借助G20峰會這股東風(fēng),提前透支了下游需求,“金九”雖然來了,但并未出現(xiàn)集中備貨現(xiàn)象。上下游都不給力,即時月底召開滌綸行業(yè)會議對于行情略有提振外,整體表現(xiàn)欠佳。
國內(nèi)紡織消費(fèi)同比增長出口壓力仍存
從行業(yè)來,8月限額以上服裝鞋帽針紡織品類零售總額達(dá)到1002億元,同比上漲6.2%。我國紡織品服裝出口額為279.33億美元,同比下降3.1%。其中,紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為102.46億美元,同比增長5.19%;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為176.86億美元,同比下降7.34%。另外,截止9月30日,生意社大宗商品供需指數(shù)(BCI)為0.25,均漲幅為2.73%,反映該月制造業(yè)經(jīng)濟(jì)較上月呈擴(kuò)張狀態(tài),經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
總體來看,生意社紡織行業(yè)分析師夏婷認(rèn)為,儲備棉競拍重現(xiàn)踴躍,丙烯腈裝置集中檢修,兩大產(chǎn)品拉漲了整個9月紡織市場行情。對于10月份的行情,根據(jù)生意社對100家紡織企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn),其中看漲41家,看空9家,看平50家,說明大家對即將到來的“銀十”還是持樂觀態(tài)度。夏婷也認(rèn)為10月紡織市場行情將好于9月,尤其是上半月,具體來看:
從當(dāng)前棉市來看,首先儲備棉成交的火熱局面與新棉資源短缺,將引發(fā)新疆棉花收購價繼續(xù)被抬高,市場借機(jī)炒作的可能性較大。其次新花采摘和上市比預(yù)計略有推遲。截至9月30日,全國新棉采摘進(jìn)度為17.8%,同比下降5.7個百分點(diǎn),較過去四年里的正常年份(同期平均值,下同)下降8.6個百分點(diǎn)。預(yù)計10月中旬以后,隨著新疆機(jī)采棉開始采摘,皮棉才會大量上市。下游方面,G20峰會后特別是江浙地區(qū)印染、服裝企業(yè)相繼恢復(fù)生產(chǎn),坯布有了需求和出路,同時也帶動了紗、線的銷售。但總體來看并未有實質(zhì)性明顯好轉(zhuǎn),甚至部分紡企為加快資金回籠,仍將存在降價銷售現(xiàn)象。預(yù)計10月份棉花價格仍將保持強(qiáng)勢,月中旬或存在小幅回調(diào)風(fēng)險。
對于化纖市場“幾家歡喜幾家愁”,比如粘膠行業(yè),自2014年以來,產(chǎn)能供給壓力明顯減少,去年新增產(chǎn)能增速不足6%,顯著低于過去幾年平均水平,預(yù)計未來兩年共計新增產(chǎn)能18萬噸,將維持較低水平。同時受環(huán)保壓力影響,去年有近10%的粘膠短纖產(chǎn)能退出市場,使得供應(yīng)端明顯收縮。以及棉價上漲帶來的替代效應(yīng)等因素影響,粘膠行業(yè)景氣度將繼續(xù)處于上升周期。丙烯腈行業(yè)受裝置集中檢修影響,短期內(nèi)仍將保持強(qiáng)勢。然而氨綸、錦綸、滌綸即使庫存方面維持低位,但受成本支撐偏弱,外加下游方面需求面的不足影響,預(yù)計10月份行情穩(wěn)中偏弱。
綜上所述,預(yù)計10月份整體紡織市場仍將保持強(qiáng)勢,將到達(dá)年內(nèi)最高點(diǎn)預(yù)計在840點(diǎn)附近,月底或存小幅回落風(fēng)險。
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